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1、 1哈薩克斯坦的黑色冶金業(yè)現(xiàn)狀 內(nèi)容提要：哈薩克斯坦鐵礦資源儲量約 80 億噸，錳礦儲量約 6 億噸，鉻礦儲量約 2 億噸。全國開采和加工鐵礦資源的企業(yè)主要有歐亞資源集團(tuán)和米塔爾鋼鐵集團(tuán)兩家。目前黑色冶金業(yè)面臨的問題主要是加工水平低、廢料回收利用率低。黑色冶金業(yè)是哈薩克斯坦工業(yè)體系中的一個重要組成部分。年產(chǎn)值約占哈加工業(yè)的 15%，占工業(yè)總產(chǎn)值的 6%。盡管近五年哈國的黑色冶金業(yè)產(chǎn)量增值（5%）落后于世界平均水平（7%），但該行業(yè)的利潤水平卻是哈工業(yè)平均利潤值的 2 倍。據(jù)哈工業(yè)與新技術(shù)部數(shù)據(jù)，19932009 年底，哈薩克斯坦共吸引外資 1080.46 億美元，其中金屬礦開采領(lǐng)域共吸引外資

2、25.48 億美元，黑色冶金加工業(yè)共吸引外資 12.24 億美元。據(jù)哈國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2009 年哈薩克斯坦出口總值 432 億美元，其中鐵、錳、鉻礦物出口 10.668億美元，鋼鐵出口 27.042 億美元（占 6.26%）。具體是：1、鐵合金出口 107.3 萬噸，金額 11.97 億美元（占 2.7%）；2、鋼鐵廢碎料出口 85.5 萬噸，金額 1.52 億美元（占 0.35%）；3、鐵、非合金鋼、不銹鋼及其他合金鋼板材軋條等產(chǎn)品出口 259.2 萬噸，金額 13.55 億美元（占 3.1%）；4、鐵礦及精礦 1456 萬噸，金額 7.96 億美元（占 1.8%）；5、錳礦及精礦 60

3、萬噸，金額 0.528 億美元（占 0.12%）；6、鉻礦及精礦 104 萬噸，金額 2.18 億美元（占 0.5%）。2009 年哈薩克斯坦共進(jìn)口 284 億美元，其中鋼鐵制品 43.48 億美元（占 15.3%）。具體是：1、無縫鋼管及空心異型材 20.3 萬噸，金額 5.63 億美元；2、鐵道和電車軌道用鋼材 1.58 億美元；3、其他圓形截面鋼鐵管 86.3 萬噸，金額 22.9 億美元；4、其他鋼管及空心異型材 12.1 萬噸，金額 1.42億美元。5、鋼鐵附件、結(jié)構(gòu)件、螺釘?shù)?16.1 萬噸，金額 9.4 億美元；6、其他鋼鐵制品 3.8 萬噸，金額 2.55 億美元。中國粗鋼產(chǎn)量

4、從 1996 年的 1.0124 億噸增長到 2009 年的 5.6784 億噸，中國鋼鐵工業(yè)進(jìn)入了一個高速發(fā)展的階段，中國占世界鋼產(chǎn)量的比重從 1996 年的 13.5%迅速增長到 2008 年的 47.4%。目前，中國在尋找鐵礦石新來源，以作為澳大利亞、巴西與印度這些傳統(tǒng)供應(yīng)者之外的別種選擇。而哈薩克斯坦的褐鐵礦不僅儲備豐富，而且礦藏開采條件較好，開采與選礦方法相對容易。中哈兩國在黑色冶金領(lǐng)域有較好的合作前景。2一、哈薩克斯坦的鐵礦資源 哈薩克斯坦的鐵、錳、鉻資源較豐富。鐵礦資源。鐵礦資源。據(jù)美國地調(diào)局資料，截止 2008 年初，世界鐵礦石已探明儲量 1500 億噸（含鐵量為 730 億噸

5、），地質(zhì)儲量 3500 億噸（含鐵量 1600 億噸）。世界鐵礦石資源總量估計超過 8000 億噸（礦石量），含鐵量超過 2300 億噸。據(jù) Mining Journal 數(shù)據(jù)，2009 年世界鐵礦石產(chǎn)量約為 15.87 億噸，2008 年為 17.22 億噸。在連續(xù)多年增長后，世界鐵礦石產(chǎn)量于 2009 年出現(xiàn)首次下降。自 1999 年到 2008 年，世界鐵礦石的產(chǎn)量增長增加了 8.4 億噸（95%，其中 78%的增長發(fā)生在最近五年）。澳大利亞的鐵礦石產(chǎn)量在同期增長了 130%。同期獨(dú)聯(lián)體國家的鐵礦石產(chǎn)量增長了37%，但仍然低于解體前的最高水平（2.5 億噸）。哈薩克斯坦鐵礦石已探明儲量

6、83 億噸（含鐵量 33 億噸），地質(zhì)儲量 190 億噸（含鐵量 74 億噸）。鐵礦資源主要集中在圖爾蓋洼地（科斯塔奈州和卡拉干達(dá)州）。每年開采鐵礦約 2000 多萬噸。主要分布在 5 個地區(qū)：一是索科洛夫-薩爾拜地區(qū)（-），包括卡恰雷地區(qū)，已探明儲量約 25 億噸，含鐵量 3843%。這是哈國最大的成礦區(qū)。目前該地區(qū)主要由哈薩克斯坦“資源集團(tuán)”開發(fā)。二是里薩克地區(qū)（），蘊(yùn)藏量約 30 億噸，含鐵量 3438%，含有磷雜質(zhì)。隨著礦層深入，含磷量逐漸增大，鐵礦品質(zhì)下降。目前該地區(qū)主要由“米塔爾鐵米爾套公司”開發(fā)。三是阿塔蘇（卡拉讓利斯克）地區(qū)（-），屬于鐵錳礦，因缺少分離機(jī)，產(chǎn)量不大。四是杰恩達(dá)

7、別斯克地區(qū)（），儲量約 8 億噸，鐵含量 4770%，含有硫雜質(zhì)。五是阿塔恩索爾斯克地區(qū)（），儲量約 4000 萬噸，含鐵量 3757%，雜質(zhì)較少。據(jù)哈國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2009 年哈薩克斯坦鐵礦石產(chǎn)量為 2230 萬噸，鐵合金產(chǎn)量為 147 萬噸，球團(tuán)礦產(chǎn)量為 618萬噸，粗鋼產(chǎn)量為 415 萬噸，扁平材產(chǎn)量 298 萬噸。2010 年前 8 個月哈鐵礦石產(chǎn)量 3340 萬噸（增長 138%），團(tuán)球礦 523 萬噸（同比上漲 61.5%），鐵合金產(chǎn)量 115.5 萬噸（同比上漲 28.65%），粗鋼產(chǎn)量 277 萬噸（同比增長 6.5%），扁平材產(chǎn)量 186 萬噸（同比下降 5%），鍍鋅鋼鐵出

8、口達(dá) 38.41 萬噸（同比上漲 4.7%）。鉻礦資源。鉻礦資源。據(jù)國際鉻發(fā)展協(xié)會數(shù)據(jù)，世界鉻鐵礦資源總量超過 120 億噸，已探明儲量約為 75 億噸。鉻鐵礦資源豐富的國家主要有南非、哈薩克斯坦、印度、巴西等國。其中南非和哈薩克斯坦是世界上鉻鐵礦資源最豐富的兩個國家。2007 年世界鉻鐵礦產(chǎn)量約為 1889 萬噸，鉻鐵合金產(chǎn)量約為 828 萬噸。由于生產(chǎn)鉻鐵礦的國家傾向于生產(chǎn)鉻鐵合金的趨勢。世界鉻鐵礦產(chǎn)量中，94%是開發(fā)冶金級鉻鐵礦，2%是化工級鉻鐵礦，4%是耐火材料級鉻鐵礦和鑄造級鉻鐵礦。2007 年世界高碳鉻鐵合金產(chǎn)量約為 760 萬噸，其中南非占 46%，中國和哈薩克斯坦各占 14%。

9、2007年世界中低碳鉻鐵合金產(chǎn)量約為 68.1 萬噸，其中中國占 36%，俄羅斯占 32%，南非 13%，哈薩克斯坦 3占 11%。據(jù)美國金屬周刊數(shù)據(jù)，2009 年美國市場高碳鉻鐵（6065%Cr）價格范圍在 70.291.1 美分/磅，均價 82.37 美分/磅。歐洲不銹鋼廠 2010 年一季度爐料級鉻鐵采購合同價為 101 美分/磅。哈薩克斯坦鉻礦資源儲量約 4.7 億噸。鉻鐵礦礦石鉻鐵比變化很大，主產(chǎn)地在烏拉爾山區(qū)的透鏡狀鉻鐵礦礦床。平均品位為 40%，現(xiàn)在開采的大都為含量在 45%以上的富礦。最大的礦床是阿克糾賓斯克州的肯皮爾賽礦，該礦曾是原蘇聯(lián)惟一的鉻鐵礦原料生產(chǎn)基地。主要生產(chǎn)企業(yè)是

10、哈薩克斯坦鉻公司，包括頓河鉻鐵礦開采聯(lián)合體、阿克糾賓斯克州鉻鐵合金廠和巴甫洛達(dá)爾州阿克蘇鐵合金廠等三個實(shí)體。哈薩克斯坦鉻鐵礦產(chǎn)量 2003 年 292.8 萬噸，2004 年 328.7 萬噸，2006 年 336.6 萬噸，2007 年 388.1 萬噸。鉻鐵合金產(chǎn)量 2003 年 99.3 萬噸，2004 年 108.1 萬噸，2005 年 115.6 萬噸，2006 年 120.0 萬噸，2007 年 114.0 萬噸。錳礦資源。錳礦資源。錳是鋼鐵工業(yè)的基本原料之一，世界鋼鐵工業(yè)消費(fèi)的錳占錳礦石總消費(fèi)量的 90%。2008 年世界陸地錳礦石已探明儲量 52.0 億噸。2007 年全球錳礦

11、產(chǎn)量為 3136 萬噸，錳合金產(chǎn)量約為 1280 萬噸。據(jù)哈工業(yè)與新技術(shù)部數(shù)據(jù)，哈薩克斯坦的錳礦儲量約 6 億噸，其中 A+B+C1 級儲量 4.2 億噸，大多數(shù)礦床為鐵錳共生，品位在 21%35%之間，含硫、磷低。錳礦主要分布在卡拉干達(dá)州，典型礦床有杰茲達(dá)、普羅麥朱等。哈薩克斯坦主要生產(chǎn)中等品位錳礦。錳礦產(chǎn)量 2003 年 236.1 萬噸，2004 年 240.0 萬噸，2005 年 220.8 萬噸，2006 年 220.0 萬噸，2007 年 220.0 萬噸。錳合金產(chǎn)量分別是：2003 年 18.1 萬噸，2004 年 15.7 萬噸，2004 年 17.2萬噸，2006 年 22.

12、2 萬噸，2007 年 22.0 萬噸。據(jù)俄羅斯金屬專家協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2009 年哈薩克斯坦共生產(chǎn)了 19.31 萬噸硅錳，相比 2008 年的 17.38萬噸增加了 11%。哈薩克斯坦共有 3 家硅錳生產(chǎn)商，其中產(chǎn)量最大的是阿克蘇鐵合金廠（Aksysk Ferrosplav），2009年共生產(chǎn) 16.6 萬噸硅錳，相比 2008 年的 14.81 萬噸增加 12%。產(chǎn)量其次的是鐵米爾套鐵合金廠（Temirtaysk Ferrosplav），2009 年共生產(chǎn) 1.77 萬噸硅錳，相比 2008 年的 1.36 萬噸增加 30%。第三是塔拉茲鐵合金廠（Tarazsk Ferrosplav

13、），2009 年共生產(chǎn) 9400 噸硅錳，相比 2008 年的 1.2 萬噸減少 22%。二、主要開采和加工企業(yè) 經(jīng)過多次私有化和資產(chǎn)重組后，目前哈薩克斯坦黑色冶金領(lǐng)域主要有兩大公司：一是歐亞資源集團(tuán)(ENRC)，主要從事礦產(chǎn)開發(fā)和鐵合金生產(chǎn)。資源集團(tuán)下屬的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)主要有：哈薩克斯坦鉻公司、阿克糾賓鐵合金公司（各類高碳和低碳鉻鐵、鉻精礦與金屬鉻）、阿克蘇鐵合金公司（各種鉻鐵、硅鐵、硅鉻鐵、硅錳鐵）、“A&K”鐵鋁合金公司、鐵米爾套電冶公司、頓河公司、鐵米爾套電力冶金綜合體公司等。它們都在哈薩克斯坦與俄羅斯擁有銷售市場。下屬的鐵礦采選企業(yè)“索科洛夫薩爾拜”鐵礦公司（-）位于科斯塔奈州的魯?shù)?/p>

14、尼市。旗下有四個鐵礦、一座白云石礦和一座石灰石礦。除索科洛夫礦為露天和地下開采外，其余均為露天礦。主要從事鎳礦、鐵礦、鉻礦、錳礦等開 4采，再從精礦進(jìn)一步提煉該類金屬或生產(chǎn)合金。在哈國內(nèi)只有一個消費(fèi)者米塔爾鐵米爾套公司.主要出口對象是俄羅斯和中國。俄羅斯是最大的消費(fèi)者，主要是馬格尼達(dá)戈爾斯克冶金廠和車?yán)镅刨e斯克冶金廠。2010 年9 月歐亞資源集團(tuán)（ENRC)宣布收購巴西Bahia Minerals BV公司的 50%股份，將向這些股份的原持有者Zamin BM NV現(xiàn)金支付了 6.7 億美元。另外，資源集團(tuán)獲得了收購Greystone Mineracao do Brasil Ltda的資格，

15、需要向其擁有者Block V Ltd.和Caera Minerals Ltd.現(xiàn)金支付 1.5 億美元。歐亞集團(tuán)希望通過收購Bahia和Greystone來提高在巴西的市場占有率。Bahia Minerals將于 2013 年開始開采鐵礦石，預(yù)計 2014 年鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到 1950 萬噸。二是“阿賽洛-米塔爾鐵米爾套”鋼鐵聯(lián)合體（；ArcelorMittal Temirtay）前身是前蘇聯(lián)著名的第三大煉鋼廠“卡拉干達(dá)鋼廠”，是哈國唯一擁有整條冶金生產(chǎn)線的鋼鐵企業(yè)。納扎爾巴耶夫總統(tǒng)曾在該廠工作。1996 年被印度的米塔爾公司收購。主要產(chǎn)品有:生鐵與鑄鐵、厚 165-240mm 的板坯、厚 1

16、.88mm 的熱軋板鋼、厚 0.42mm 的冷軋板鋼、厚 914mm 的中等厚度板鋼、厚 0.41.5mm 帶鍍層的板鋼、電爐板鋼、厚 0.20.35mm 的鐵皮、多種彎型材等。產(chǎn)品大體上 40%銷往中國和東南亞，30%銷往伊朗，20%獨(dú)聯(lián)體地區(qū)，其他地區(qū) 20%。2010 年 9 月安賽樂米塔爾公司邀請了一家替代能源和重燃油乳化技術(shù)研究公司 EcoloCap Solutions Inc.啟動一項(xiàng) M-Fuel 技術(shù)可行性研究項(xiàng)目。該技術(shù)用于處理碳?xì)渲赜汀８鶕?jù)推算，使用 M-Fuel 技術(shù)可以使米塔爾鋼廠的直接成本減低 10%，并大大減少污染排放。三、黑色冶金業(yè)面臨的問題 哈薩克斯坦黑色冶金業(yè)

17、目前存在的問題主要有：一是加工水平和產(chǎn)能落后。二是廢料與可再生資源的存積與利用。1、發(fā)展加工業(yè)。哈薩克斯坦冶金業(yè)結(jié)構(gòu)中，只有采掘業(yè)產(chǎn)量增加，而加工與再加工領(lǐng)域（所謂四、五級產(chǎn)品）相對落后。哈薩克斯坦無法生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)碳鋼、合金鋼與高合金鋼。無法以生產(chǎn)鋁、鎂、鈦、鈹、鉛與鋅為基礎(chǔ)的工業(yè)合金，而且無法生產(chǎn)以稀有金屬與難熔金屬為基礎(chǔ)的合金。無力生產(chǎn)復(fù)合、粉狀、非結(jié)晶、超細(xì)分散、納米結(jié)構(gòu)的材料，也無法用這些材料生產(chǎn)成品與半成品。國內(nèi)必需的所有金屬產(chǎn)品都要以超高價從國外購買。哈薩克斯坦每年要從國外進(jìn)口近 2000 噸工業(yè)硅，但自己儲量豐富卻無法加工。與此同時，哈薩克斯坦對原子能、航空航天設(shè)備、油氣、采掘、冶金

18、與機(jī)械制造工業(yè)等領(lǐng)域的所有結(jié)構(gòu)性材料的需求在持續(xù)上升：高強(qiáng)度鋼、不銹鋼與耐磨鋼；有色金屬與稀有金屬合金；復(fù)合與粉狀材料。為創(chuàng)建新的工業(yè)部門，如儀表制造、航空航天設(shè)備制造、原子能設(shè)備制造等，研制納米材料、非晶體物質(zhì)、納米薄膜與特種覆層的生產(chǎn)工藝已迫在眉睫。5作為長期戰(zhàn)略，應(yīng)該讓加工業(yè)優(yōu)先增長。這些領(lǐng)域受到市場價格波動影響更小，資金消耗更少，可保證投入資本盡快產(chǎn)出。目前制定過程中的“關(guān)于擴(kuò)大用于新技術(shù)與規(guī)定性能金屬制品的合金生產(chǎn)的國家計劃”將涉及提高產(chǎn)品增值程度等問題，比如發(fā)展納米科技與納米材料。2、廢料利用。測算顯示，采冶綜合體出產(chǎn)的最終產(chǎn)品質(zhì)量僅占總質(zhì)量的 2%。剩余的全是廢料(爐渣、礦渣、灰

19、分等)。因此，提高加工水平以及提高廢物利用水平如今已成整個冶金綜合體發(fā)展的關(guān)鍵，不僅因?yàn)榈V物原料儲備出現(xiàn)枯竭趨勢下，而且也損害生態(tài)環(huán)境，比如在鉻鐵精煉過程中對廢渣自崩解穩(wěn)定化工藝應(yīng)用不足，而這種廢渣是有害物六價鉻化合物的一個最主要來源。3、應(yīng)用新工藝。由于脫磷工藝與加工條件以及市場利潤不足，哈薩克斯坦儲備的大量褐鐵礦目前還不能大規(guī)模用。哈薩克斯坦的褐鐵礦多呈魚卵狀，磷作為其主要有害雜質(zhì)，均勻分布在整個魚卵狀礦石中并與鐵質(zhì)緊密交互，傳統(tǒng)的工藝流程對其并不適用。因此，這種礦石的選礦與冶煉問題需要非傳統(tǒng)的解決途徑。近些年，哈薩克斯坦“土地、金屬與選礦科學(xué)中心”研發(fā)了熱堿脫磷方法，用于非爐煉鋼生產(chǎn)的脫磷金屬產(chǎn)品(鐵坯、鐵精礦)的還原-金屬化焙燒。這種新工藝中有獨(dú)創(chuàng)的在相對低溫(680700)的還原制堿燒結(jié)方法，可在同一個階段將鐵精礦磁化并脫磷到只剩 0.1%的含磷量。在這個工序中，因鐵精礦中與硅、鋁有部分關(guān)聯(lián)的堿會不可避免地?fù)p失，可從冶煉焙燒殘渣中加以回收補(bǔ)充。工藝流程的一些細(xì)節(jié)部分擁有專利，目前受到知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。駐哈薩克使館經(jīng)商參處駐哈薩克使館經(jīng)商參處 2010 年年 10 月月 1 日日