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計算機行業(yè)周期性分析

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1、計算機行業(yè)周期性分析 一、 計算機行業(yè)周期性 從需求端來看,計算機硬件市場多年以來處于存量盤整期,市場需求多以更新?lián)Q代為主,不存在明顯的周期性。 從供給端來看,作為半導體產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)之一,計算機硬件的供給受半導體資本開支周期性的影響顯著,因此存在一定的周期性。資本開支的周期性是指由于晶圓廠的資本開支較大,從建設到投產(chǎn)往往需要2-3年,需求和產(chǎn)能供給由于較長的投產(chǎn)周期會存在供需錯配,從而帶來行業(yè)間歇性的缺貨和供過于求,例如2020-2021年疫情帶來的半導體需求高速增長和8寸晶圓廠供給不足的錯配,是較為典型的資本開支周期性的體現(xiàn)。 二、 計算機硬件行業(yè)發(fā)展和驅動因子 信息安全、產(chǎn)業(yè)鏈

2、供給安全、發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)奠定國產(chǎn)基礎軟硬件行業(yè)長期核心邏輯,2020年-2021年是行業(yè)國產(chǎn)化的試點階段,2022年之后可能進入快速推廣和放量階段,創(chuàng)新可信領域內(nèi)的公司將迎來業(yè)績的收獲期,核心技術是國之重器。市場換不來核心技術,有錢也買不來核心技術,必須靠自己研發(fā)、自己發(fā)展。需求側:5G部署帶來濾波器和光模塊兩個全新增量市場。硅晶圓需求提升,供應量短缺,為國產(chǎn)硅晶圓帶來了新的機遇。 三、 計算機硬件行業(yè)技術和產(chǎn)品研發(fā)風險 云計算大數(shù)據(jù)人工智能5G等新一代信息技術處于快速發(fā)展階段,技術更新和產(chǎn)品換代迅速。電腦與硬件公司在產(chǎn)品與技術研發(fā)的投入一直在同行業(yè)中保持領先地位,若電腦與硬件公司不能正確判

3、斷技術、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢并適時調(diào)整自身研發(fā)策略,不能正確把握新技術的研發(fā)方向,將使電腦與硬件公司面臨競爭力下降和發(fā)展速度放緩的風險。應對措施:緊密跟蹤國內(nèi)外的技術走向,加大市場調(diào)研力度,深入了解客戶實際需求,優(yōu)化產(chǎn)品規(guī)劃,加強專業(yè)人才引進,不斷提升電腦與硬件公司研發(fā)技術水平。 四、 計算機硬件產(chǎn)業(yè)鏈 處理器(CPU,CentralProcessingUnit)是一臺計算機的運算和控制核心。其功能主要是完成對計算機指令的執(zhí)行和對數(shù)據(jù)的處理。CPU與內(nèi)部存儲器、輸入/輸出設備被認為是電子計算機三大核心部件。物聯(lián)網(wǎng)是指通過二維碼識讀設備、射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)等信

4、息傳感設備,按約定的協(xié)議,把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接,進行信息交換和通信,以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡。物聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)對物的感知、傳輸和智能處理有機統(tǒng)一,從而形成高智能的決策。 五、 計算機硬件行業(yè)發(fā)展趨勢 數(shù)據(jù)顯示,全球電腦出貨量2006年至2011年持續(xù)增長至頂峰3.65億臺/年,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應用崛起,電腦出貨量進入下降通道,出現(xiàn)了長達7年的連續(xù)衰退,但全球電腦出貨量下降趨勢在2017年及2018年度逐漸減緩,2019年度全球電腦出貨量達到2.61億臺/年,同比增長0.6%,PC市場整體出現(xiàn)回暖,電腦及相關產(chǎn)品在未來依然有銷量提升的空間和潛力。 2018年度,電

5、腦專業(yè)硬件市場規(guī)模超過350億美元(該統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括DIY裝機、硬件升級、鍵鼠外設與音頻周邊設備等),2020年度電腦專業(yè)硬件市場規(guī)模有望達到400億美元,其中散熱器費用約占DIY裝機總成本的4%,因此可粗略估算全球電腦散熱器市場規(guī)模約為10至16億美元。同理,全球機箱、電源市場規(guī)模約為30至50億美元。電子競技等電腦硬件的高端產(chǎn)品所占市場規(guī)模較中低端產(chǎn)品要高。2019年度,高端電子競技硬件市場份額占比為52%,而入門級市場規(guī)模占比僅為17%。 入門級臺式電腦市場較容易受到筆記本電腦、平板電腦的侵蝕,但高端臺式電腦在電子競技、專業(yè)圖像處理等領域占有較大優(yōu)勢,其地位不易被替代。電腦散熱器、機箱及

6、電源屬于電子競技硬件市場的重要組成部分,高端電腦對散熱及供電有更高的需求,所以普遍會配置高端散熱器、機箱及電源,以保障電腦的性能強勁和平穩(wěn)運行。電腦專業(yè)應用硬件市場的穩(wěn)定需求帶動了電腦散熱器、機箱及電源市場的穩(wěn)定增長。 數(shù)據(jù)顯示,預計2020年全球電競觀眾將達4.95億,包括2.23億核心電競愛好者和2.72億非核心觀眾。大部分電競軟件對電腦硬件有著很高的要求,需要高端CPU及顯卡等支持電競軟件在高特效下的流暢與穩(wěn)定運行,而為了保障這些高端硬件運行,則需要購買高端電腦散熱器、機箱、電源等設備。電子競技愛好者是電腦散熱器高端產(chǎn)品、高端機箱和電源的重要客戶。同時,隨著電競產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對于電腦

7、硬件的要求也隨之不斷提升,升級電腦硬件配置成為了電競用戶的必備動作,DIY硬件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也因電競而有所提升,從而帶動電腦硬件銷量的增加。 計算機外圍設備的結構,功能,工作原理,有很大的差別,通常機械的,電子的,電磁的,激光的等各種設備,計算機外圍設備是計算機與用戶或其他設備通信的橋梁。輸入設備是用戶和計算機系統(tǒng)之間進行信息交換的主要裝置之一.鍵盤,鼠標,攝像頭,掃描儀,光筆,手寫輸入板,游戲桿,語音輸入裝置等都屬于輸入設備。 輸入設備是人或外部與計算機進行交互的一種裝置,用于把原始數(shù)據(jù)和處理這些數(shù)的程序輸入到計算機中?,F(xiàn)在的計算機能夠接收各種各樣的數(shù)據(jù),既可以是數(shù)值型的數(shù)據(jù),計算機外圍設備

8、也可以是各種非數(shù)值型的數(shù)據(jù),聲音等都可以通過不同類型的輸入設備輸入到計算機中,進行存儲、處理和輸出。 目前,我國計算機外圍設備行業(yè)已經(jīng)形成了從設計到銷售的完善產(chǎn)業(yè)鏈,計算機外圍設備行業(yè)集中分布于長三角、珠三角地區(qū)。下游終端品牌客戶通常會尋找生產(chǎn)技術完備、計算機外圍設備成本具有競爭力的計算機外設產(chǎn)品制造商進行合作。 相較于外資鍵盤、鼠標生產(chǎn)商,本土鍵盤、鼠標生產(chǎn)商具備一定的成本管控優(yōu)勢;同時,經(jīng)過多年的技術沉淀,本土生產(chǎn)商在產(chǎn)品開發(fā)設計、計算機外圍設備生產(chǎn)自動化、質(zhì)量管理等方面與外資生產(chǎn)商的差距亦在逐漸縮小。 根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2021年12月中國網(wǎng)絡計算機整機產(chǎn)量為4664萬臺,同

9、比增長3.9%;我國2021年網(wǎng)絡計算機整機累計產(chǎn)量為48546.4萬臺,累計增長22%;2016-2021年中國網(wǎng)絡計算機整機產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢。 中國網(wǎng)絡計算機整機主要集中在西南、華東、華南地區(qū)生產(chǎn);2021年中國網(wǎng)絡計算機整機產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡,其中西南地區(qū)產(chǎn)量最高,特別是重慶省貢獻了最多產(chǎn)量;2021年中國網(wǎng)絡計算機整機各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊式分布,重慶、四川、廣東等省產(chǎn)量最多。 近年來,全球信息技術迅速發(fā)展,深刻改變著社會的運作方式,對社會生產(chǎn)、商業(yè)運作模式等方面產(chǎn)生重大影響。隨著網(wǎng)民數(shù)量增長,互聯(lián)網(wǎng)設備接入數(shù)量快速增加,同時,包括人工智能、云計算在內(nèi)的各種新技術不斷出現(xiàn),進一步帶

10、動全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長。 隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術的快速發(fā)展,政府、金融、教育、能源、電力、交通、中小企業(yè)、醫(yī)院、運營商等各個行業(yè)進入了信息化建設及改造的階段,為其帶來了持續(xù)穩(wěn)定的市場需求。廣泛的行業(yè)應用為網(wǎng)絡設備品牌商、制造商帶來了差異化的細分市場,不同的品牌商、制造商針對不同應用領域在產(chǎn)品設計及研發(fā)過程中重點針對細分市場的客戶群體進行定向研發(fā)設計,在技術指標、軟件應用、產(chǎn)品外觀等存在專業(yè)化差異。 近年來我國政府一直鼓勵和支持信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策推動各行業(yè)信息化建設。在國家大力支持的背景下,我國計算機市場規(guī)模整體呈增長趨勢,領先企業(yè)主要有民營企

11、業(yè)以及國有企業(yè)組成,其中在民用市場中民營企業(yè)占主要市場份額。 如今系統(tǒng)集成技術目前已經(jīng)被廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、安防等各個領域,其中政府、教育、金融、電信幾大行業(yè)占系統(tǒng)集成服務的總比重超過50%。未來計算機系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)將向著網(wǎng)絡化、服務化、融合化、體系化發(fā)展,其發(fā)展的最終結果將有助于提高社會運行效率,增進人民福祉。 未來計算機系統(tǒng)集成會在電商領域中得到更好的應用,推動電商平臺的整合,間接影響社群生活,讓生活方式與習慣發(fā)生變化。在此過程中,電商平臺與企業(yè)鏈條間的聯(lián)系會愈加密切,加速了信息資源共享效率,讓電商平臺運轉更加高效,給用戶提供更高質(zhì)量的服務,滿足不同人群的個性化需求,提高客戶滿

12、意度。預計中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)市場未來五年的年均增長率為10%。到2025年中國計算機系統(tǒng)集成市場規(guī)模將達35100億元。 計算機外圍設備行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析計算機外圍設備未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘計算機外圍設備行業(yè)的市場潛力,基于重點細分市場領域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。 六、 計算機硬件行業(yè)經(jīng)營風險 隨著電腦與硬件公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,銷售人員及技術研發(fā)人員數(shù)量也不斷的增長,人員成本、房租、物流等各項經(jīng)營成本及費用的上漲將進一步壓縮電腦與硬件公司的

13、利潤空間,對電腦與硬件公司整體利潤的提升產(chǎn)生不利影響。應對措施:加大研發(fā)力度,提升產(chǎn)品與服務技術含量,提高電腦與硬件公司核心競爭力,提高產(chǎn)品毛利率;另一方面將加強精細化管理和提高人員工作效率,降低企業(yè)運營成本。 電腦與硬件公司業(yè)務所涉足的各領域專業(yè)性較強,加之現(xiàn)代企業(yè)競爭日益激烈,電腦與硬件公司將面臨著人力資源成本上升、技術人員和核心業(yè)務骨干缺乏的風險。同時隨著電腦與硬件公司業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大,電腦與硬件公司組織架構日趨復雜,管理能力面臨更高的要求。優(yōu)秀的專業(yè)技術、業(yè)務和管理人才對電腦與硬件公司持續(xù)發(fā)展至關重要。 七、 電腦和硬件行業(yè)發(fā)展概況 計算機(Computer)俗稱電腦,是現(xiàn)代一種

14、用于高速計算的電子計算機器,可以進行數(shù)值計算,又可以進行邏輯計算,還具有存儲記憶功能。是能夠按照程序運行,自動、高速處理海量數(shù)據(jù)的現(xiàn)代化智能電子設備。 電腦由硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)所組成,沒有安裝任何軟件的計算機稱為裸機。可分為超級計算機、工業(yè)控制計算機、網(wǎng)絡計算機、個人計算機、嵌入式計算機五類,較先進的計算機有生物計算機、光子計算機、量子計算機等。電腦硬件指由許多不同功能模塊化的部件組成的,并在軟件的配合下完成輸入、處理、儲存、和輸出等操作的系統(tǒng)。狹義的硬件指計算機硬件,按照不同的功能分類可以分為輸入設備、輸出設備、存儲器、運算器和主板五個部分。廣義的硬件與軟件相對,泛指所有接收、存儲、處理和輸出信息的設備。

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