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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,機 密,黃沙坪礦業(yè),Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,

2、Third level,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,*,Document number,Roland Berger Strategy Consultants,戰(zhàn)略初步診斷,目錄,行業(yè)概況,標桿企業(yè)研究,黃沙坪戰(zhàn)略初步診斷,有色金屬對國家經(jīng)濟發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略意義,有色金屬通常指除鐵、錳、鉻以外的金屬，在人類已發(fā)現(xiàn)的種元素中有種有色金屬。,種有色金屬元素中，除鐳、锝、釙、鈁等種錒系金屬及超錒系金屬劃分為放射性金屬外，余下的種稱為有色金屬。其中產(chǎn)

3、量較大、應(yīng)用領(lǐng)域較廣、受到制造業(yè)重點關(guān)注的常用,有色金屬是銅、鋁、鎳、鎂、鉛、鋅、錫,。,有色金屬是國家經(jīng)濟建設(shè)的重要原材料，各個行業(yè)和經(jīng)濟領(lǐng)域的建設(shè)均離不開，在現(xiàn)代工業(yè)社會中扮演著十分重要的角色。如在農(nóng)業(yè)上，農(nóng)藥、農(nóng)用稀土微量肥料、農(nóng)用拖拉機、柴油機、排灌設(shè)備的生產(chǎn)和制造中；在民用工業(yè)上，小到牙膏筒、易拉罐、門鎖、鑰匙、炊具、燈泡、自行車，大到家電、空調(diào)等產(chǎn)品；在能源工業(yè)上，發(fā)電機、電動機、輸變電等都需要用大量的有色金屬。據(jù)統(tǒng)計，每裝機萬千瓦的發(fā)電機組就需用銅、鋁約噸；在交通工業(yè)上，有色金屬被大量應(yīng)用于汽車、輪船和飛機制造上。據(jù)統(tǒng)計，飛機中的結(jié)構(gòu)材料是鋁鎂合金；此外，有色金屬還被廣泛應(yīng)用于國

4、防、石油、化工、玻璃、陶瓷、皮革紡織等工業(yè)。幾乎在人類視角的每一個角落都可以看到有色金屬的蹤影，有色金屬在國家經(jīng)濟發(fā)展中具有非常重要的戰(zhàn)略性地位。,有色金屬消費結(jié)構(gòu)基本上反映了我國的資源現(xiàn)狀和經(jīng)濟發(fā)展階段,世界有色金屬消費及中國占全球消費的比例,43,117,294,68,1.6,15392,27168,8746,30,118,473,6432,80,1227,1.6,26,60,千噸,中國所占份額,世界其他國家所占份額,相關(guān)資源的擁有量,中國世界第一,重化工階段的一個特征就是大量消耗以鐵銅鋁為代表的工業(yè)金屬,經(jīng)濟的高速發(fā)展帶動有色金屬的消費,中國對于主要有色金屬的消費增長遠大于全球的平均增長

5、,中國消費增長率,全球消費增長率,35%,0%,10%,0%,銅,鋁,鉛,鋅,鎳,錫,銻,鎢,鉬,鈷,鎂,汞,鈦,鉭,鋰,稀土,白銀,10%,15%,20%,2%,5%,20%,45,度線,近幾年,有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級的態(tài)勢,但產(chǎn)業(yè)升級的速度和有序性還顯不夠,以鎢為例,1999,2003,年中國鎢產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu),=22212.3,23047.9,23277.8,20049.5,26043.3,噸,在國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和企業(yè)尋求發(fā)展的雙重作用下,鎢產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)不斷進行產(chǎn)業(yè)升級,APT,、氧化鎢、鎢酸等初級產(chǎn)品的出口比例大幅度下降，而高附加值產(chǎn)品的出口比例逐年上升,產(chǎn)業(yè)升級的速度和有序性還不

6、夠,總體來講目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平尚不能支持國家在相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展,.,與國外企業(yè)相比,國內(nèi)企業(yè)都是輕重量的,行業(yè)內(nèi)缺乏一個更高視角的,從國家層面出發(fā)進行產(chǎn)業(yè)整合的玩家,國內(nèi)企業(yè)更多的從企業(yè)本身利益出發(fā),被動地向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸來規(guī)避國家配額政策變化帶來的影響,行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于自身實力所限,在引進國外設(shè)備和技術(shù)時,系統(tǒng)性和完整性關(guān)注不夠,同時,目前國內(nèi)企業(yè)的人才集聚度尚不能支持相關(guān)企業(yè)持續(xù)性高速度發(fā)展,全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡,世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況,我國有色行業(yè)概析,目前我國已是第一大有色金屬生產(chǎn)國，第二大有色金屬消費國,我國礦產(chǎn)資源人均儲量匱乏,截至2003年初，我國已發(fā)現(xiàn)171種礦產(chǎn)，有查

7、明資源儲量的礦產(chǎn)158種，其中：能源礦產(chǎn)10種、金屬礦產(chǎn)54種、非金屬礦產(chǎn)91種、水氣礦產(chǎn)3種。已發(fā)現(xiàn)礦床、礦點20多萬處，其中有查明資源儲量的礦產(chǎn)地1.8萬余處。我國已查明的礦產(chǎn)資源總量大，約占世界的12，居世界第三位。煤、鎢、錫、鉬、銻、稀土、菱鎂礦、瑩石、重晶石、膨潤土、芒硝、石膏、滑石等礦產(chǎn)，在數(shù)量或質(zhì)量上都具有明顯的優(yōu)勢，有較強的國際競爭力,但是，我國礦產(chǎn)資源人均占有量僅為世界平均水平的58，居世界第53位,我國有色金屬加工產(chǎn)業(yè)尚處在低級狀態(tài),有色期貨市場遠落后于國際市場,稀土、鎢、銻、鈦、錫的儲量位居世界第一,鉬、鉛、鋰的儲量位居世界第二,鎂、汞的儲量位居世界第三,我國有色金屬礦產(chǎn)

8、資源的儲量情況,70%,62%,44%,38%,38%,28%,21%,17%,16%,15%,13%,13%,13%,5.5%,2.1%,1.8%,中國比重,資料來源：,Mineral commodity summaries，,采用2004年公布的最新數(shù)據(jù),我國有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場上的地位,88%,84%,72%,35%,27%,24%,23%,20%,19%,17%,14%,7.9%,6.5%,4.2%,4.1%,0.2%,中國比重,資料來源：,Mineral commodity summaries，,采用1999-2003年的平均值,我國有色金屬的進出口結(jié)構(gòu),資料來源：,中國資

9、訊行、國研網(wǎng),我國有色金屬出口量占總產(chǎn)量的比重,我國有色金屬進口量占總產(chǎn)量的比重,我國大量出口的有色金屬有：鎂、稀土、鎢、銻、汞、錫、鈷、鉬、鋰等,我國大量進口的有色金屬有：鈦、鎳、銅等,鋰,從我國主要有色金屬資源的絕對水平和相對水平來看,不同資源間的差異很大,我國儲量,I,II,III,IV,消費量,/,我國儲量,鈦,稀土,鉬,鉭,鎢,銻,鎂,鉛,鋁,錫,鋅,汞,銅,鎳,鈷,8,0,0.65,70%,10%,0%,說明,;,“我國儲量”,“消費量”,我國儲量,全球儲量,我國消費量,全球消費量,重化工時代加速成長的的汽車、石化、機械加工等行業(yè)促進了有色行業(yè)的快速增長,資料來源：,全球制造中心向

10、中國轉(zhuǎn)移使有色冶煉和中間品加工環(huán)節(jié)快速發(fā)展,應(yīng)用領(lǐng)域高漲的需求促進了對有色行業(yè)上游資源的需求,由于有色資源稀缺，對有色行業(yè)上游資源和有色產(chǎn)品的進出口配額的限制給貿(mào)易企業(yè)帶來了國際貿(mào)易的機會,處于對國家資源安全性考慮，近35年將是國內(nèi)有色資源整合的主要時機，這一階段過去，國內(nèi)資源布局基本完成（但需要對新增礦產(chǎn)資源進行跟蹤把控）,能耗/污染,壟斷程度,勞動密集,資本/技術(shù)密集,競爭激烈程度,產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)特點,主要判斷,采掘,中間品,冶煉,精煉,應(yīng)用品,選礦,應(yīng)用領(lǐng)域,礦產(chǎn)行業(yè)定義,礦產(chǎn)業(yè)價值鏈,勘探,開采,精練,冶煉,評估,制造,銷售,分銷,礦產(chǎn)業(yè)的價值鏈整個過程涵蓋了探礦,估礦和礦床的開發(fā),;,安

11、裝采礦設(shè)施,;,采礦和礦物加工,;,以及礦產(chǎn)品的銷售,隨后礦產(chǎn)品的精煉,制造,銷售和產(chǎn)品最終分配到客戶通常是由一個個單獨的,非采礦業(yè)的企業(yè)或公司來完成的,;,不過,也有一些綜合性的大集團或者企業(yè)能夠整合到礦產(chǎn)業(yè)價值鏈的上游業(yè)務(wù),采礦、冶煉礦,.,礦產(chǎn)業(yè)的參與者包括了：大型綜合性礦業(yè)公司,整個價值鏈跨越了從礦床勘探到礦產(chǎn)品生產(chǎn)，以及下游的精煉、制造、營銷和分銷業(yè)務(wù),;,小型綜合性礦業(yè)公司,聚焦于礦物的勘探到生產(chǎn),;,勘探公司,專門尋找礦藏,;,礦業(yè)開發(fā)公司,重點放在了提高資金能力去建設(shè)礦山、探明儲量,;,礦業(yè)生產(chǎn)公司,專注于挖掘礦藏,礦業(yè)公司價值鏈的范圍一般是根據(jù)不同的礦物而有不同的跨度,.,一

12、些礦物的開發(fā)過程跨越了整個價值鏈中,而另一些則限于一個或兩個過程,例如勘探或銷售,行業(yè)概況,監(jiān)管環(huán)境十分復(fù)雜。復(fù)雜因素來源于全球礦產(chǎn)的稀缺性、不可再生性，礦業(yè)開發(fā)導(dǎo)致的環(huán)境問題，礦業(yè)生產(chǎn)的衛(wèi)生和安全問題，政府政策問題（包括稅率,許可證,/,契約,土地取得,專利使用權(quán),健康與安全,勞資關(guān)系及環(huán)保法規(guī)）,自然循環(huán),資本密集,高管制,科技,高風(fēng)險,礦產(chǎn)業(yè)是一項全球性的行業(yè)，其變化受到了全世界礦物商品需求和供給的影響，因此，它與全球經(jīng)濟有著非常緊密的聯(lián)系,(,例如：,GDP,的增長、工業(yè)和零售業(yè)的消費量、銷售量、貨幣匯率波動,),。它依賴于全球經(jīng)濟，以及支柱性商業(yè)市場的變化,(,例如汽車和建筑等行業(yè),

13、),所以高周期性是礦產(chǎn)業(yè)的自然特性,采礦業(yè)具有高風(fēng)險的特征。主要風(fēng)險包括,:,勘探風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、項目開發(fā)風(fēng)險、商品價格風(fēng)險、監(jiān)管風(fēng)險與風(fēng)險匯率波動,采礦業(yè)是資本密集型的行業(yè)。很多項目的成本直接關(guān)系到了最終產(chǎn)品的成本（或者產(chǎn)品利潤）,文化,采礦業(yè)具有很獨特的文化。對于許多國家來說，在某些城鎮(zhèn)中采礦業(yè)就是基本的生存產(chǎn)業(yè),因為它提供了大量的就業(yè)機會。因此采礦業(yè)往往因為其深厚的文化傳統(tǒng)，而歷來很難接受改變，不過,最近有一個新的變化出現(xiàn)，如,飛進飛出的工作休假制度,，從而改變了這些老礦區(qū)的傳統(tǒng)城鎮(zhèn)文化,對于行業(yè)競爭者來說，工藝技術(shù)顯然是一種非常有效的競爭武器。專業(yè)級的開發(fā),生產(chǎn)，工藝技術(shù)和訓(xùn)練有素的技

14、術(shù)人員可以幫助降低項目的風(fēng)險,并減少生產(chǎn)成本，同時它也可以用來打通、開發(fā)新的市場，而且也可以促進關(guān)閉其他產(chǎn)品市場,如替代產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)的 SWOT 分析,優(yōu)勢,劣勢,機會,威脅,技術(shù)復(fù)雜,資本密集性高和風(fēng)險高的特征是進入采礦業(yè)的一些主要障礙,.,如同石油開采行業(yè)的價值鏈上游一樣，礦產(chǎn)業(yè)也是需要經(jīng)過時間的積累，才能擁有豐富經(jīng)驗和業(yè)務(wù)能力的去開拓全球市場的,.,許多領(lǐng)先的礦業(yè)公司已經(jīng)通過重組活動和削減經(jīng)營成本，實現(xiàn)了盈利的持續(xù)增長,去年的全球購并狂潮已經(jīng)進一步鞏固了行業(yè)寡頭的領(lǐng)先地位,更多的合作機會。例如與勘探公司、其他采礦公司、政府和客戶等等，為了減少風(fēng)險并創(chuàng)造效益,.,亞洲經(jīng)濟正在逐步復(fù)蘇,科學(xué)技

15、術(shù)的持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新,旨在最大限度的減少勘探風(fēng)險,提高項目的經(jīng)濟,提高資源回收能力,.,持續(xù)發(fā)展的電子商務(wù)和商業(yè)活動運轉(zhuǎn)水平,(,即共享服務(wù),),，節(jié)省了礦業(yè)公司的大量成本,.,由于資本的高密集性，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)建立了很多的協(xié)會,目的在于檢測和批準企業(yè)的投資行為,全球經(jīng)濟的變化,商品價格的趨勢,貨幣匯率的波動,國家政局的發(fā)展方向等影響都有可能會給采礦業(yè)帶來巨大的風(fēng)險,采礦業(yè)面臨著較高程度的政策管制，例如礦產(chǎn)權(quán)、專利權(quán)、稅收、以及環(huán)境和職業(yè)安全等問題，這些問題在不同的國家都有不同的標準，但全球的礦工都希望擁有一致的標準,.,產(chǎn)品的原材料,資源和替代品都會給采礦業(yè)各個環(huán)節(jié)帶來沖擊,放慢的美國經(jīng)濟,由于

16、金屬和其他礦物的產(chǎn)品特性,參與到這個行業(yè)里的公司的利潤空間是狹隘的,受價格的波動和經(jīng)濟的周期性影響比較大。,通常來說，在礦床勘探與和生產(chǎn)活動之間，這是一個長期的過程，特別是由于偏遠的地理位置或其他原因,(,例如,在經(jīng)濟低迷期間,勘探支出減少,),更加重了行業(yè)的周期性,礦產(chǎn)業(yè)正面臨著相對強大的工會活動,特別是在一些特殊的采礦部門，如煤礦,關(guān)鍵成功因素,KSF Area,技術(shù)杠桿,儲備管理,風(fēng)險管理,與合資伙伴共享工程風(fēng)險。合作對象可以從其他采礦公司到政府、客戶,.,這是一個行之有效的行業(yè)慣例,因為合作伙伴能夠幫助企業(yè)減少很多商業(yè)風(fēng)險，包括：勘探風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、價格和商業(yè)風(fēng)險。,無論是現(xiàn)在的產(chǎn)品還是將來的產(chǎn)品，企業(yè)都要盡量使產(chǎn)品的資源輸入多樣化,以減低市場風(fēng)險。產(chǎn)品組合多樣化，包括了類型,年齡和地理位置等,.,對沖交易,以抵消現(xiàn)貨交易中實際存在的或預(yù)期存在的匯率風(fēng)險帶來的損失,運用適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)施,來處理健康與安全,環(huán)境與土地權(quán)等問題,.,Key Success Factors,增加貿(mào)易儲備，提高市場競爭力,有效的儲量管理,能夠讓公司最大化生產(chǎn),而最小化生產(chǎn)成本，這樣的做法可以讓企業(yè)賺取更