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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,*,*,此刻學習 你將圓夢 此刻睡覺 你將做夢,理財規(guī)劃師,基礎知識,第一章 理財規(guī)劃基礎,理財規(guī)劃基礎,理財規(guī)劃概述,理財規(guī)劃的內容、工具與流程,理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè),職業(yè)道德與操守,道德與與職業(yè)道德,理財規(guī)劃師職業(yè)道德準則,理財規(guī)劃師職業(yè)紀律規(guī)范,違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施,本章重點與難點,重點,1,、生命周期理論與家庭模型,2,、理財規(guī)劃的目標與原則,3,、理財規(guī)劃的主要工具、內容與流程,難點,1,、生命周期理論與家庭模型,2,、理財規(guī)劃的主要工具,第二章 財務與會計,第二章 財務與會計,財務與,會

2、計,會計基礎知識,財務管理基礎知識,本量利分析,個人會計及財務,管理與企業(yè)會計,及財務管理的區(qū)別,會計核算,會計要素,會計核算內容,財務會計報告,財務管理概述,貨幣時間價值,上市公司財務分析,資金成本,本章重點難點,重點,1,、熟悉個會計要素的內容與特征,2,、掌握資金成本的計算,3,、掌握財務指標的分析,4,、掌握本量利分析方法,5,、掌握個人財務與企業(yè)財務的區(qū)別,難點,1,、會計要素的分類,2,、財務報表的關系,3,、財務指標的分析,第三章 宏觀經濟分析,1,、宏觀經濟分析的意義和內容,2,、總需求和總供給經濟分析,3,、宏觀經濟政策,4,、經濟周期理論,5,、產業(yè)政策和行業(yè)分析,產業(yè)分析

3、,行業(yè)分析,本章重點與難點,重點,1,、財政政策與貨幣政策,2,、經濟周期的理論性解釋,3,、經濟周期與投資策略,4,、行業(yè)發(fā)展與投資策略選擇,難點,1,、,GPD,的計算方法,2,、供需分析理論,3,、經濟周期的理論性解釋,4,、行業(yè)發(fā)展與投資策略選擇,總需求和總供給經濟分析,宏觀經濟政策,宏觀經濟政策目標,財政政策,貨幣政策,財政政策與貨幣政策的配合使用,經濟周期理論,第四章 金融基礎,國際金融,貨幣與貨幣制度,信用,利率,匯率,金,融,市,場,金,融,機,構,金,融,監(jiān),管,金,融,工,具,概,述,金,融,工,具,的,類,型,國際收支,國際資本流動和,國際金融機構,第五章 稅收基礎,稅收

4、基礎知識,稅收基本概念,稅種介紹,與個人理財相關的稅收政策,金融投資稅收介紹,住房投資稅收介紹,退休養(yǎng)老計劃,其他相關稅收政策,本章重點與難點,重點,相關政策規(guī)定的具體內容,難點,1,、了解與理財有關的所得稅、流轉稅、和其他稅種,2,、了解各種政策的稅務籌劃空間,第五章 理財規(guī)劃法律基礎,民事法律基礎知識,1,、民事法律關系,2,、民事法律行為,3,、代理,4,、訴訟時效,5,、合同,6,、信托,7,、知識產權,商事基礎知識,民事訴訟及公眾基本知識,民事訴訟管轄,起訴與審理,民事訴訟證據(jù),仲裁,法院判決或仲裁裁決的執(zhí)行,公證,第七章 理財計算基礎,理財計算基礎,概率基礎,統(tǒng)計基礎,收益與風險,

5、數(shù)據(jù)分析的方法和,統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分類,統(tǒng)計表和統(tǒng)計圖,常用的統(tǒng)計量,貨幣的時間價值,收益率的計算,風險的度量,第八章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求,1,、建立客戶關系,2,、收集客戶信息,3,、財務分析和財務評價,4,、制定理財規(guī)劃方案,5,、實施理財規(guī)劃方案,6,、持續(xù)提供理財服務,放飛夢想,建立客戶關系,1,、與客戶交談和溝通,2,、確定客戶關系,收集客戶信息,1,、客戶財務信息的收集與整理,2,、客戶非財務信息的收集與整理,3,、了解客戶期望理財目標,我心飛翔,財務分析和財務方案評價,1,、客戶財務報表編制與分析,2,、客戶財務狀況分析,制定理財規(guī)劃方案,1,、制定客戶理財目標,2,、制定具體規(guī)劃方案,3,、交付理財規(guī)劃方案,始終不要偏離自己的目標、我還是原來的我，加油！,