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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,潤滑油市場分析,*,PPT,文檔演模板,Office,PPT,潤滑油市場分析,2024/12/10,潤滑油市場分析,一,二,三,四,前言,中國潤滑油市場概況,車用發(fā)動機(jī)油發(fā)展與趨勢,車用發(fā)動機(jī)油最新規(guī)格,目錄,潤滑油市場分析,一、前言,2013年，相對于其他石油石化產(chǎn)品的跌宕起伏，整個潤滑油行業(yè)顯得相對平靜。在這一年當(dāng)中，沒有特別有影響力的事件發(fā)生，似乎每個企業(yè)都在穩(wěn)步前行，這種平靜背后，隱藏著更大的玄機(jī)。,2013年潤滑油行業(yè)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，大部分企業(yè)在產(chǎn)品定位上都做出了相應(yīng)舉措，符合國、國排放標(biāo)準(zhǔn)的中高端

2、產(chǎn)品成為中、大型企業(yè)的主要調(diào)整對象，各企業(yè)的品牌化路線進(jìn)一步顯現(xiàn)，民營油企的區(qū)域性策略以及差異化策略進(jìn)一步鞏固并提升，配套企業(yè)的品牌化路線及市場策略也更加明朗化,這種穩(wěn)健、理性背后，孕育著新的行業(yè)變化。,潤滑油市場分析,1.中國經(jīng)濟(jì)增長,2013年全國GDP總量為9.40萬億美元，達(dá)到世界第,二，增長率為7.7%；美國仍然是世界第一，GDP總量為,16.57億美元，增長率2.5%。,二,、,中國潤滑油市場概況,潤滑油市場分析,2.中國潤滑油市場,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展我國的潤滑油企業(yè)也得到迅速發(fā)展,產(chǎn)量逐年提高。我國已成為第二大潤滑油生產(chǎn)國，同時(shí),也是第二大潤滑油消費(fèi)國。,至2020年將超過美國成為第

3、,一大潤滑油消費(fèi)國。,潤滑油市場分析,3.中國潤滑油歷年產(chǎn)量,2013,年之后為預(yù)測數(shù)據(jù),潤滑油市場分析,4.全球潤滑油增長預(yù)測,2012,年至,2017,年全球潤滑油增長預(yù)測,潤滑油市場分析,5.全球潤滑油市場細(xì)分,潤滑油市場分析,6.中國潤滑油市場細(xì)分,潤滑油市場分析,7.十大潤滑油供應(yīng)商全球占有率,潤滑油市場分析,8.國內(nèi)各品牌市場占有率,國內(nèi)市場一半左右的份額由幾大品牌占有。,但是仍然有一半以上的市場份額由民營品牌占有。,潤滑油市場分析,2013 年全球卡車銷量,三、車用發(fā)動機(jī)油發(fā)展與趨勢,1.重負(fù)荷市場和OEM趨勢,潤滑油市場分析,中國商用車和重卡銷量快速增長的歷史,中國重卡市場經(jīng)歷

4、了快速發(fā)展，2010達(dá)到頂峰,重卡發(fā)展從占商用車比例,9%,到,22%(2010,年,),，去年回落至占比16%,中國重卡銷量比歐美加起來還大,重卡市場易受宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資影響,潤滑油市場分析,國內(nèi)重卡市場具有很強(qiáng)的集中度,前,5,家,OEM,占有,8,2,%,市場份額,共計(jì),:,773,000,輛,2013,年重卡銷售比例,潤滑油市場分析,重卡發(fā)動機(jī)技術(shù)的驅(qū)動力 排放法規(guī),注:上表中均為正式實(shí)施日期(自該日期起不允許出售上一排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛)。車輛的型式認(rèn)證日期通常比該日期提前1年.,潤滑油市場分析,重卡排放控制技術(shù) 對潤滑行業(yè)具有重要影響,排氣后處理系統(tǒng)的主流技術(shù)方案-SCR,多數(shù) O

5、EMs 早已確定國4使用SCR方案。在北京，上海和廣州，SCR也已作為國5方案正在應(yīng)用,其他可選后處理方案(非主流),EGR +POC+DOC,EGR+DPF(未來國6？),電控高壓共軌,到2015年，所有新生產(chǎn)柴油機(jī)都需裝備(根據(jù)國務(wù)院辦公廳2013年2月發(fā)布的,關(guān)于,加強(qiáng),內(nèi)燃機(jī),工業(yè)節(jié)能減排的意見),其他,發(fā)動機(jī)技術(shù)仍跟隨國外成熟技術(shù),潤滑油市場分析,國內(nèi)柴油質(zhì)量滯后于排放法規(guī),注,:,國V國VI均為預(yù)測,潤滑油市場分析,重卡換油期,目前:,主流換油期仍為：,1-2,萬公里,;,部分,OEM,追求更長換油期,(3,萬,5,萬,km),，甚至最長聲明6萬公里換油，原因如下,:,OEM,售后

6、專用油的差異化,;,新發(fā)動機(jī)型號的引入，可以使用更高性能的機(jī)油,(,例如,:Sinotruk;SFH),未來延長換油期的驅(qū)動力是:,用戶需要更長的車輛維護(hù)期,減少車輛擁有成本,柴油含硫量進(jìn)一步降低,超載的減少，車輛平均速度的提升,行車試驗(yàn)證明高性能機(jī)油可以延長換油期，同時(shí)保證發(fā)動機(jī)可靠性,潤滑油市場分析,國內(nèi)重負(fù)荷柴機(jī)油 10年趨勢2013 年預(yù)測 各質(zhì)量級別占比%,潤滑油市場分析,國內(nèi)柴機(jī)油粘度級別趨勢,10W/5W 占比很少，除非低粘度機(jī)油的節(jié)能優(yōu)勢獲得認(rèn)可并對發(fā)動機(jī)耐久性沒有影響,Source:Kline and Company,35%,17%,柴機(jī)油,20,12年粘度級別占比,柴機(jī)油,

7、2003,年粘度級別占比,潤滑油市場分析,CNG/LNG 車輛的發(fā)展趨勢,由于用戶節(jié)能需要和政府補(bǔ)貼，之后幾年，LNG重卡仍會雙位數(shù)發(fā)展,(,2013年增長,60%),稀燃,+DOC,單燃料是主流技術(shù),目前尚無天然氣機(jī)油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，康明斯CES 20074仍受認(rèn)可,21,潤滑油市場分析,重負(fù)荷市場總結(jié),卡車市場,:,重卡市場經(jīng)歷了高速發(fā)展和近兩年的快速下降，今后幾年將保持穩(wěn)定,柴油發(fā)動機(jī)市場,:,主要OEM仍會主導(dǎo)市場。SCR是主流國IV和國V技術(shù)方案。新合資發(fā)動機(jī)機(jī)型逐漸增多,排放法規(guī)和燃油質(zhì)量,:,國 IV 正式實(shí)施。柴油質(zhì)量正在提高，車用國IV柴油將從2015年起實(shí)施;國V柴油預(yù)計(jì) 201

8、8年實(shí)施,LNG,卡車,:,幾年內(nèi)仍會高速增長，驅(qū)動力是節(jié)省燃油費(fèi)用和LNG加氣站的增長,機(jī)油標(biāo)準(zhǔn),:,國內(nèi)仍遵循API,CH-4 會替代 CF-4成為主流,換油期,:,已有OEM宣傳特定機(jī)型上使用特定機(jī)油可實(shí)現(xiàn)60,000 km 換油，但短期內(nèi)主流換油期仍在萬公里之間,節(jié)能機(jī)油,:,低粘度節(jié)能機(jī)油為市場接受估計(jì)得在2018年以后了,潤滑油市場分析,國內(nèi)乘用車銷量,中國乘用車銷量在全球總銷量的份額持續(xù)上升,2013年全球乘用車?yán)塾?jì)總銷量為8400萬輛。其中：中國累計(jì)銷量為1800萬輛，中國占全球凈增量的89%。,26.0%,2.乘用車市場和OEM趨勢,2011,19.7%,2012,20.5%

9、,2010,18.7%,2013,潤滑油市場分析,國內(nèi)乘用車市場排行 OEM,潤滑油市場分析,國外OEM在國內(nèi),GM,和,VW,在國內(nèi)份額比重較大，亦推動了高端機(jī)油在國內(nèi)的比例,潤滑油市場分析,國內(nèi)乘用車排放法規(guī),國4:,*北京-2008年月;*上海 2009年11月;*珠三角 2010年月;,全國 2011年月,國:,預(yù)計(jì)國實(shí)施會與國汽油同步，即:2018年月開始實(shí)施,北京國在年月實(shí)施了,Source of above chart:Overview of Chinas Vehicle Emission Control Program Past Successes and Future Pro

10、spects,潤滑油市場分析,國內(nèi)乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性目標(biāo),CAFC,從2012年月開始實(shí)施,從最大限值到企業(yè)平均燃油消耗目標(biāo) CAFC,企業(yè)平均燃油消耗法規(guī)目標(biāo)已設(shè)定，到2015年,100%,實(shí)施,27,潤滑油市場分析,鼓勵小排量且節(jié)能的發(fā)動機(jī),政府補(bǔ)貼：,RMB 3,000,元補(bǔ)貼，若排量,1.6L,，且提前滿足,GB 19578,目標(biāo),鼓勵小排量且節(jié)能的乘用車,燃油消耗量標(biāo)識:,自2010年月日起強(qiáng)制,國內(nèi)外,OEMs,都重視開發(fā)渦輪增壓和或直噴技術(shù)，這也推動了高性能汽油機(jī)油的增長,28,潤滑油市場分析,乘用車發(fā)動機(jī)油粘度級別10年趨勢預(yù)計(jì)2013年視角-%份額,潤滑油市場分析,乘用車發(fā)動機(jī)

11、油質(zhì)量級別10年趨勢預(yù)計(jì)2013年視角-%份額,2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,30,潤滑油市場分析,國內(nèi)乘用車趨勢總結(jié),銷量,:,國內(nèi)乘用車銷量全球份額穩(wěn)步增長,OEMs:,國外OEM投資和增長快速，國內(nèi)OEM份額保持平穩(wěn)略降(但個體差異大),排放和燃油經(jīng)濟(jì)性,:,國 IV 全面實(shí)施 但對機(jī)油沒有明顯影響,國IV汽油自2014全國實(shí)施，國V 汽油預(yù)計(jì)2018全國實(shí)施,節(jié)能,:,企業(yè)節(jié)能目標(biāo) CAFC 已經(jīng)設(shè)定。可能會驅(qū)動初裝油使用更低粘度。,發(fā)動機(jī)技術(shù),:,小排量渦輪增壓直噴為驅(qū)動機(jī)油升級的主要驅(qū)動力之一,機(jī)油標(biāo)準(zhǔn),:,

12、主流仍為API級別，OEM標(biāo)準(zhǔn)機(jī)油份額會有增加,換油期,:,換油期普遍為5千到1萬公里,主要由于國內(nèi)行駛路況(頻繁起停和燃油質(zhì)量)以及4S店的實(shí)際慣例,31,潤滑油市場分析,四、車用發(fā)動機(jī)油最新規(guī)格,GF-6,概覽新的美國汽機(jī)油性能級別,潤滑油市場分析,GF-6性能級別的引入,GF-6汽油機(jī)油性能級別計(jì)劃在2015年第一季度引入,該級別引入后，將在北美替代GF-5和其他級別。它將與之前的級別“向后兼容”,GF-6的目標(biāo)是在許多有意義的性能上，相對于GF-5有明顯增強(qiáng),我們將討論:,GF-6級別引進(jìn)的程序和時(shí)間表,GF-6性能目標(biāo),新的SAE J300粘度級別,GF-5與GF-6的性能對比總結(jié),

13、2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,33,潤滑油市場分析,機(jī)油性能不斷改進(jìn) 國際潤滑油標(biāo)準(zhǔn)和批準(zhǔn)委員會,1990,1995,2000,2010,2004,質(zhì)量/性能,GF-1,GF-2,GF-3,GF-4,GF-5,GF-6,2015,2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,34,潤滑油市場分析,GF-6的性能目標(biāo),目前GF-6級別開發(fā)過程中，目標(biāo)是在以下方面改進(jìn)性能,：,在整個換油期內(nèi)提高燃油經(jīng)濟(jì)性,這對汽車和油品行業(yè)客戶非常重要，也是發(fā)展中的政府相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求

14、,2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,35,潤滑油市場分析,GF-6的性能目標(biāo),增強(qiáng)油品在點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)上的廣泛適應(yīng)性,在不同的工況，不同的燃油和運(yùn)行環(huán)境條件下，確保其在不同地區(qū)都具有穩(wěn)定的性能(無論是北美，日本，歐洲，還是其他地區(qū)),2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,36,潤滑油市場分析,GF-6的性能目標(biāo),配方要能夠保護(hù)發(fā)動機(jī)，避免機(jī)油引起的低速發(fā)動機(jī)早燃(LSPI)。為改進(jìn)整體的車輛燃油經(jīng)濟(jì)性，就需使用更小排量和增壓的發(fā)動機(jī)，這可能會引起低速早燃的發(fā)生,

15、2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,37,潤滑油市場分析,GF-6的性能目標(biāo),為“怠速停止”型發(fā)動機(jī)提供足夠的抗磨損保護(hù)(頻繁啟動，發(fā)動機(jī)長時(shí)間停機(jī)后啟動等)-對于許多發(fā)動機(jī)關(guān)鍵部件都需提供保護(hù)，如：正時(shí)鏈條，閥系部件等。,2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,38,潤滑油市場分析,新的SAE J300粘度級別 -“SAE 16”,多種因素驅(qū)動了業(yè)界對低粘度乘用車發(fā)動機(jī)油的興趣，同時(shí)發(fā)動機(jī)設(shè)計(jì)的改變使得應(yīng)用這類機(jī)油亦能保持發(fā)動機(jī)的耐久性，5W-20 和0W-20

16、相對傳統(tǒng)高粘度級別機(jī)油應(yīng)用更加廣泛了,每個OEM將根據(jù)各自情況確定推薦的粘度等級,新,2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,39,潤滑油市場分析,燃油經(jīng)濟(jì)性,(,性能改進(jìn),),排放系統(tǒng)耐久性,(,性能無改變,),發(fā)動機(jī)抗油泥保護(hù),(,性能改進(jìn),),凸輪磨損保護(hù),(改為新發(fā)動機(jī),),活塞清凈性,(,性能改進(jìn),),氧化控制,(,性能改進(jìn),),蒸發(fā)損失,(,性能無改變,),正時(shí)鏈條磨損保護(hù),(,可能GF-6會推出新的試驗(yàn),),渦輪增壓器保護(hù),(,性能無改變,),低速早燃,(,可能GF-6會推出新的試驗(yàn),),GF-5與GF-6的性能對比總結(jié),GF-5,GF-6,剪切穩(wěn)定性,(,性能無改變,),40,潤滑油市場分析,GF-6汽機(jī)油性能級別總覽,GF-6目前性能目標(biāo)：,將反映不同工業(yè)團(tuán)體在新級別開發(fā)過程中的需求平衡,將于2016年9月開始允許正式認(rèn)證；,將在不同方面，提供相比 GF-5 級別更強(qiáng)的性能,將能夠向后兼容，以方便用于根據(jù)在用車輛開發(fā)的上一代機(jī)油,將包含新的SAE J300粘度級別：“SAE 16”,2013 Chevro