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1、電子行業(yè)分析報告 2001年4季度1電子行業(yè)分析報告目 錄概 要3一、電子行業(yè)運行分析4（一）電子行業(yè)運行概況4（二）主要產(chǎn)品市場分析5（三）電子信息產(chǎn)品出口分析7二、2001 年中國彩電行業(yè)分析12（一）彩電行業(yè)運行分析12（二）相關行業(yè)：彩管業(yè)發(fā)展分析14（三）相關行業(yè)：數(shù)字電視的發(fā)展狀況17三、2001 年臺式 PC 市場分析31（一）需求分析31（二）供應分析32電子行業(yè)分析報告 2001年4季度2（三）競爭形勢33（四）細分市場：家用 PC 分析34四、2001 年筆記本電腦市場分析38（一）2001 年市場概況38（二）2001 年筆記本電腦市場發(fā)展特點39五、通信制造業(yè)分析43（

2、一）2001 年情況分析43(二)通信制造業(yè)的發(fā)展特點和存在的問題45（三）通信制造業(yè) 2002 年發(fā)展展望48（四）對我國通信制造業(yè)健康發(fā)展的政策建議50電子行業(yè)分析報告 2001年4季度3概概 要要2001 年我國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)整體水平明顯提高。手機、程控交換機、微機、顯示器、組合音響等產(chǎn)品產(chǎn)銷保持快速增長，國內(nèi)品牌產(chǎn)品的市場占有率進一步擴大，元器件配套能力得到明顯提高，電子信息產(chǎn)品制造業(yè)繼續(xù)保持制造業(yè)第一大產(chǎn)業(yè)的地位。電子信息產(chǎn)品制造業(yè)仍然保持了我國第一支柱產(chǎn)業(yè)的地位，2000 年制造業(yè)產(chǎn)值突破了 1 萬億元，2001 年達到了 1.35 萬億元，增長27%。2001 年制造業(yè)的銷售

3、收入達到 7500 億元，增長了 24%，利稅達到 650 億元，增長 13%。雖然 2001 年世界經(jīng)濟增長放緩，但是電子信息產(chǎn)品出口仍然完成 600 億美元，比 2000 年略有增長。我國已經(jīng)是全球最大的彩電生產(chǎn)基地，彩電工業(yè)具備完整的工業(yè)體系，2001年我國彩電銷量占世界總銷量的 29.6%。在國內(nèi)市場，彩電總體供大于求，但是由于出口增加，庫存總量有所下降，各種不同規(guī)格產(chǎn)品的供需狀況有明顯差異。2001 年彩管中的電視機用 CPT 總產(chǎn)量約比上年減少。首次出現(xiàn)的 CPT 負增長，對連續(xù)多年增速過快的中國彩管業(yè)來說，消化積淀的庫存、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對長遠發(fā)展無疑是一件好事。中國 PC 銷售量

4、為 805.8 萬臺，增長 18.8%。其中，臺式 PC 市場銷售量達到728.l 萬臺，增長 17.4%；銷售額達到 516.7 億元，增長 12.3%。2001 年，中國筆記本電腦市場繼續(xù)保持了高速的增長，市場銷量達到 57.6萬臺，銷售額為 97.84 億元；同 2000 年相比，銷售量增長 37.4%，銷售額增長29.8%。1999 到 2001 年，筆記本電腦市場銷量的復合增長率達到 39.03%，銷售額的復合增長率達到 29.10%。電子行業(yè)分析報告 2001年4季度4自九十年代以來，我國通信制造業(yè)一直呈高速發(fā)展狀態(tài)，其發(fā)展速度不僅遠遠高于國民經(jīng)濟的發(fā)展速度，而且在電子信息產(chǎn)業(yè)各領

5、域中也名列前茅。電子行業(yè)分析報告 2001年4季度5一、電子行業(yè)運行分析（一）電子行業(yè)運行概況2001 年我國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)整體水平明顯提高。手機、程控交換機、微機、顯示器、組合音響等產(chǎn)品產(chǎn)銷保持快速增長，國內(nèi)品牌產(chǎn)品的市場占有率進一步擴大，元器件配套能力得到明顯提高，電子信息產(chǎn)品制造業(yè)繼續(xù)保持制造業(yè)第一大產(chǎn)業(yè)的地位。電子信息產(chǎn)品制造業(yè)仍然保持了我國第一支柱產(chǎn)業(yè)的地位，2000 年制造業(yè)產(chǎn)值突破了 1 萬億元，2001 年達到了 1.35 萬億元，增長 27%。2001年制造業(yè)的銷售收入達到 7500 億元，增長了 24%，利稅達到 650 億元，增長 13%。雖然 2001 年世界經(jīng)濟增

6、長放緩，但是電子信息產(chǎn)品出口仍然完成 600 億美元，比 2000 年略有增長。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，投資類、消費類、元器件類產(chǎn)品協(xié)調(diào)發(fā)展，結(jié)構(gòu)趨于合理。全行業(yè)涌現(xiàn)出一批規(guī)模較大、實力較強的大公司，已有 6 家企業(yè)銷售額超過 200 億元，其中突破 600 億元的 2 家。電子信息百強企業(yè)銷售收入和實現(xiàn)利稅分別占全行業(yè)總量的 63%和 65%，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。在計算機網(wǎng)絡、移動通信、數(shù)字化終端產(chǎn)品和新型元電子信息產(chǎn)品制造業(yè)繼續(xù)保持制造業(yè)第一大產(chǎn)業(yè)的地位電子行業(yè)分析報告 2001年4季度6器件等領域科研開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化取得新的突破。技術改造、電子發(fā)展基金和企業(yè)上市取得了良好效果，新增投資 30

7、0多億元，有效地補充了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金需求。在出口環(huán)境趨緊的形勢下，電子信息產(chǎn)品出口穩(wěn)步增長，占全國外貿(mào)出口的比重達到 24.3%，對全國外貿(mào)出口增長的貢獻率為58%，創(chuàng)歷史最好水平。一批有實力的家電企業(yè)在國外投資建廠，國產(chǎn)通信系統(tǒng)進入幾十個國家的市場。根據(jù)國務院的部署，積極籌建中國電子科技集團公司。2001 年 909 工程和海外投資新建的一批芯片生產(chǎn)企業(yè)，進一步提升了我國集成電路規(guī)模化生產(chǎn)水平和技術檔次。國家級軟件產(chǎn)業(yè)基地的建設，方舟一號、龍芯 CPU 設計驗證系統(tǒng)、紅旗 LINUX 操作系統(tǒng)等具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的開發(fā)成功，標志著我國軟件和集成電路設計水平又取得了重要進展。全年共認定軟件企

8、業(yè) 2141 家，登記軟件產(chǎn)品 4471 個，為軟件企業(yè)退稅約 20 億元，有力地支持了軟件和集成電路設計業(yè)的發(fā)展。各地也結(jié)合本地實際出臺了相應的扶持政策，我國軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境正在形成。（二）主要產(chǎn)品市場分析（二）主要產(chǎn)品市場分析手機2001 年，移動電話生產(chǎn)總量為 9709.04 萬部，中國移電子行業(yè)分析報告 2001年4季度7動電話市場銷售總量為 8758.2 萬部，其中：國內(nèi)銷售4655.6 萬部，出口 4157.22 萬部，庫存 185 萬部。到 2001年 12 月底，中國移動電話用戶數(shù)已經(jīng)達到 1.45 億，比2000 年增加 5954 萬戶，增長 69.8%。中國

9、的移動通信市場已經(jīng)成為世界上最大的移動通信市場。移動電話增長趨勢050001000015000200000%20%40%60%80%100%120%移動用戶24984329852614481同比增長89.0%73.0%97.0%69.8%1998199920002001程控交換機程控交換機是我國通信制造業(yè)的主導產(chǎn)品，也是一種成熟的產(chǎn)品，在我國已經(jīng)接近飽和。2000 年我國程控交換機市場規(guī)模為 4500 萬線，2001 年我國局用程控交換機市場規(guī)模 5000 萬線，比 2000 年增長 11%，國產(chǎn)程控交換機的市場份額繼續(xù)提高，進口程控交換設備市場銷售銳減。由于市場競爭日益激烈，價格繼續(xù)下滑，使

10、其在通信設備生產(chǎn)廠家利潤份額中不可避免地出現(xiàn)下降。用戶程控交換機市場萎縮，交換機市場中心向小城市和農(nóng)村轉(zhuǎn)移。電子行業(yè)分析報告 2001年4季度8程控交換機市場發(fā)展趨勢720011300134001570017865199762250410021002300450050000500010000150002000025000199619971998199920002001單位：萬門程控交換機容量市場規(guī)模計算機2001 年，中國計算機市場大體上供需兩旺，但處于供大于求的不平衡發(fā)展狀態(tài)。以投資拉動的增長由于受到網(wǎng)絡泡沫的影響而減弱，但政府電子政務和行業(yè)、企業(yè)信息化建設的推動力卻對中國計算機的市場發(fā)展起

11、到了重要作用。2001 年，PC 臺式機銷售 728.1 萬臺，比 2000 年的 620萬臺增長 17.4%，銷售額由 2000 年的 460.1 億元增長到2001 年的 516.7 億元，增長幅度 12.3%。2001 年，消費 PC 電腦市場競爭異常激烈。競爭主要是圍繞 P4 與“液晶”展開。競爭以價格手段為主。消費 PC市場銷售量為 288 萬臺，聯(lián)想、方正、TCL、同方等品牌占據(jù)了大部分市場份額；移動消費 PC 銷售量為 36500 臺，聯(lián)想昭陽、IBM、ACER、方正、紫光等品牌占據(jù)領先地位。2001 年，PC 臺式機銷售728.1 萬臺，比2000 年的 620萬臺增長 17.

12、4%電子行業(yè)分析報告 2001年4季度96487632160156445570058005900600061006200630064006500單位：元一季度二季度三季度四季度家用電腦價格走勢 顯示器2001 年顯示器市場的總銷量為 830 萬臺，比 2000 年同期增長 16.9%，增長幅度比 2000 年有較大幅度的下降。原因主要有：一是世界經(jīng)濟低迷，IT 市場景氣度下降，國內(nèi) IT 市場也受到影響；二是國內(nèi)消費市場不活躍，尤其是到了下半年，耐用消費品的消費明顯收縮；三是臺式 PC 市場的連續(xù)升級和顯示器價格大幅下降反而造成個人家庭消費的持幣待購心理。從市場結(jié)構(gòu)來看，純平產(chǎn)品和液晶產(chǎn)品的比

13、例有較大程度的提高，17 寸成為主流的顯示器類型。（三）電子信息產(chǎn)品出口分析電子信息產(chǎn)品出口分析1電子信息產(chǎn)品出口概況2001 年，我國電子信息產(chǎn)品進出口貿(mào)易總額 1241 億2001 年，我國電子信息產(chǎn)品進出口貿(mào)易總額 1241 億美元，增長 13.9%，占全國對外貿(mào)易總額的 24.3%電子行業(yè)分析報告 2001年4季度10美元，增長 13.9%，占全國對外貿(mào)易總額的 24.3%。其中，電子信息產(chǎn)品出口額 650.2 億美元，增長 17.9%，高于全國外貿(mào)出口增幅 11.1 個百分點，占全國對外貿(mào)易出口總額的 24.4%，在全國出口增長 6.8 個百分點中拉動約 4 個百分點，貢獻率達 58

14、%；進口總額 590.8 億美元，增長 9.6%，占全國外貿(mào)進口的 24.2%；實現(xiàn)貿(mào)易順差 59.4 億美元，占全國順差總額的 26.4%，創(chuàng)歷年來順差最高記錄。2電子信息產(chǎn)品出口構(gòu)成情況2001 年電子信息產(chǎn)品出口構(gòu)成中，通訊類產(chǎn)品出口增長最快，共出口 92 億美元，增速達到 34.7%。消費類電子產(chǎn)品出口 155 億美元，同比增長 28.5%。計算機類產(chǎn)品出口 223 億美元，同比增長 27.1%。來料加工貿(mào)易繼續(xù)在我國電子信息產(chǎn)品出口中占據(jù)重要地位，共出口 584.9 億美元，約占出口總額的 90%，對全部電子產(chǎn)品出口增長的貢獻率為 90.6%。三資企業(yè)仍是電子信息產(chǎn)品出口的主力軍，共

15、出口510.7 億美元，約占出口總額的 78.6%。我國電子信息產(chǎn)品出口市場比較集中的局面仍未改變。向排在前十位的國家和地區(qū)共出口 538.7 億美元，占出口總額的 82.8%。其中，出口我國香港 163 億美元，列第一位，所占比重為 25%，增速 21.8%；出口美國 136.5 億美元，列2001 年電子信息產(chǎn)品出口構(gòu)成中，通訊類產(chǎn)品出口增長最快電子行業(yè)分析報告 2001年4季度11第二位，占出口總額的 21%，同比增長 8.5%，增幅下降 27個百分點，主要是由經(jīng)濟不景氣影響所致；出口日本 82 億美元，列第三位，占 12.6%，同比增長 27.1%。出口依然集中在廣東等沿海省市。出口金

16、額前五位的省市共出口 564.4 億美元，占全部出口的 86.8%。其中，廣東省 352.7 億美元，占全部出口的 54%，同比增長 16.7%，對全國電子產(chǎn)品出口增長的貢獻率為 51.2%；江蘇省 80.3億美元，占 12.4%，同比增長 31.8%；上海市 68.7 億美元，占 10.6%，同比增長 21%；天津市 38.7 億美元，占 6%，同比增長 19.73%；遼寧省 23.8 億美元，占 3.7%，同比下降0.8%。3電子信息產(chǎn)品出口成為對外出口的重要推動力量當前，電子信息產(chǎn)品出口持續(xù)快速增長為我國外貿(mào)出口和經(jīng)濟增長做出了新的重要貢獻，成為我國擴大對外出口的重要推動力量。主要表現(xiàn)在

17、以下幾方面：一是在外貿(mào)中的地位日趨重要，占全國外貿(mào)出口的比重不斷提高。1991 年，電子信息產(chǎn)品出口在全國外貿(mào)出口中的比重為 6%，1998 年 14.7%，1999 年 20%，2000 年22.1%，當前該比重已升至 24.4%。二是保持高速增長，為拉動我國外貿(mào)出口持續(xù)增長發(fā)揮重要作用。近幾年，電子信息產(chǎn)品出口一直保持兩位數(shù)增長。當前，其增速高于全國外貿(mào)出口增速 11.1 個百分點，近幾年，電子信息產(chǎn)品出口一直保持兩位數(shù)增長電子行業(yè)分析報告 2001年4季度12在外貿(mào)出口增長 6.8 個百分點中拉動 4 個百分點，貢獻率高達 58.4%。三是為增加我國外匯儲備做出的貢獻不斷加大。從1998

18、 年至今，電子信息產(chǎn)品累計實現(xiàn)貿(mào)易順差 123.4 億美元。四是為提升我國出口產(chǎn)品的技術含量和附加值做出重要貢獻。據(jù)外經(jīng)貿(mào)部統(tǒng)計分析結(jié)果，2001 年高新技術出口增長有 90%來自電子信息產(chǎn)品。而從電子信息產(chǎn)品本身看，以組合收錄機、黑白電視機、電話為代表的傳統(tǒng)電子產(chǎn)品出口比重不斷下降，一些技術含量高的產(chǎn)品如手機、基站、程控交換機、激光打印機、不間斷電源、路由器等出口快速增長，比重不斷加大。42002 年出口形勢分析2002 年，我國電子信息產(chǎn)品擴大出口既有不少有利因素，也存在許多比亞洲金融危機更為不利的因素。影響電子信息產(chǎn)品出口的不利因素（1）世界經(jīng)濟增長放慢使電子信息產(chǎn)品出口形勢嚴峻。200

19、2 年，世界經(jīng)濟形勢難以發(fā)生根本性變化，我國的電子信息產(chǎn)品出口形勢依然較為嚴峻。而且，由于此次世界經(jīng)濟增速放慢從網(wǎng)絡泡沫破滅開始，因而電子信息產(chǎn)品出口，將比 1997 年亞洲金融危機更大的挑戰(zhàn)。（2）入世后，促進電子信息產(chǎn)品出口的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境電子行業(yè)分析報告 2001年4季度13將發(fā)生變化。按照承諾，我國將逐步取消電子信息產(chǎn)品出口方面的一些優(yōu)惠政策，如出口補貼、財政支持等；對三資企業(yè)的限制，如出口比例、本地化率等，也將進一步取消；國際知識產(chǎn)權(quán)保護力度加強，我國出口電子信息產(chǎn)品將因向國外繳納專利使用費而導致成本提高。這些都將使我國電子信息產(chǎn)品出口競爭力下降，并將削弱三資企業(yè)在電子信息產(chǎn)品出口中的

20、作用。（3）出口中的結(jié)構(gòu)性矛盾短期內(nèi)難以改變。我國電子信息產(chǎn)業(yè)由于核心技術受制于人，企業(yè)研發(fā)投入不足，電子信息出口產(chǎn)品技術含量低的局面短期內(nèi)很難有所改變；國際電子信息產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，發(fā)展中國家市場機制不健全、開拓阻力及風險較大，導致出口市場集中的局面難以在短期內(nèi)取得實質(zhì)性突破。因此，結(jié)構(gòu)性矛盾仍將在一定時期內(nèi)影響我國電子信息產(chǎn)品出口的增長。（4）關稅倒掛問題阻礙電子信息產(chǎn)品出口的擴大。根據(jù)我國入世談判承諾，2002 年我國將全面履行信息技術協(xié)議（ITA）降稅義務，在 2005 年前全部信息技術產(chǎn)品將實行零關稅。這對我國信息產(chǎn)品制造業(yè)沖擊較大，尤其是 2002 年我國入世，移動通信、計算機等主

21、要電子整機產(chǎn)品將實行零關稅，而為其配套的一些零部件在我國入世后二、三年內(nèi)才實行零關稅，形成零部件與整機進口關稅稅出口中的結(jié)構(gòu)性矛盾短期內(nèi)難以改變關稅倒掛問題阻礙電子信息產(chǎn)品出口的擴大電子行業(yè)分析報告 2001年4季度14率倒掛。關稅稅率倒掛將導致整機產(chǎn)品進口增加，對我國剛剛起步的部分信息產(chǎn)業(yè)、特別是市場潛力大的移動通信設備制造業(yè)造成較大的沖擊，并削弱企業(yè)出口的積極性。（5）區(qū)域經(jīng)濟的加強帶來國際貿(mào)易保護的加強。區(qū)域經(jīng)濟在國際競爭中的地位日趨增強，對其加盟國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)利益的保護作用越來越突出，對我國這樣的未加盟國家形成貿(mào)易壁壘。發(fā)達國家通過運用反傾銷、技術壁壘等新的貿(mào)易保護措施，限制發(fā)展中國

22、家的商品進入本國市場。2001 年國外對我出口電子產(chǎn)品提出反傾銷、保障措施等案件明顯增多。此外，我國出口信貸及保險體系不夠健全、出口秩序混亂等問題也影響了電子信息產(chǎn)品出口的擴大。促進電子信息產(chǎn)品出口的有利因素（1）電子產(chǎn)品出口具有良好的政策環(huán)境。如關于“十五”期間進一步促進機電產(chǎn)品出口的意見、 鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策、 關于促進移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見、 關于軟件出口有關問題的通知、 關于支持高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干問題的通知等，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、出口退稅、通關手續(xù)等多方面，為擴大電子信息產(chǎn)品出口提供了強有力的支持。（2）三資企業(yè)對出口的推動作用將更加明顯。隨著國家信息化戰(zhàn)略、西部大

23、開發(fā)戰(zhàn)略、電信重組改電子行業(yè)分析報告 2001年4季度15革方案、奧運會籌辦方案等重大戰(zhàn)略和方案的實施，我國國內(nèi)電子信息產(chǎn)品市場將不斷擴大。多方面的有利因素將吸引越來越多的跨國公司來中國發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)，其對我國電子信息產(chǎn)品出口的拉動作用將越來越大。（3）加入 WTO 有利于擴大電子信息產(chǎn)品出口。加入 WTO，將有利于擴大我國電子信息產(chǎn)品的國際市場，特別是擴大通信產(chǎn)品、家電產(chǎn)品向發(fā)展中國家的出口；有利于信息產(chǎn)業(yè)充分利用國際市場的資源和技術，增強國際合作，全方位參與國際分工；有利于我國利用國際規(guī)則解決貿(mào)易爭端，減少電子信息產(chǎn)品出口中面臨的貿(mào)易壁壘和貿(mào)易歧視。52002 年我國電子信息產(chǎn)品出口工作

24、重點2002 年我國電子信息產(chǎn)品出口工作重點是：進一步加強協(xié)調(diào)；優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育新的增長點；繼續(xù)推進市場多元化戰(zhàn)略；鼓勵企業(yè)合作，推進聯(lián)合出口；大力發(fā)揮中介機構(gòu)的重要作用；加強進出口管理，建立產(chǎn)業(yè)損害預警機制；繼續(xù)完善電子信息產(chǎn)品進出口網(wǎng)絡服務體系；加強對外宣傳，提高我國電子信息企業(yè)和產(chǎn)品的國際知名度，推動我國電子信息產(chǎn)品的出口。電子行業(yè)分析報告 2001年4季度16二、二、20012001 年中國彩電行業(yè)分析年中國彩電行業(yè)分析（一）彩電行業(yè)運行分析（一）彩電行業(yè)運行分析我國已經(jīng)是全球最大的彩電生產(chǎn)基地，彩電工業(yè)具備完整的工業(yè)體系，2001 年我國彩電銷量占世界總銷量的29.6%。在國內(nèi)

25、市場，彩電總體供大于求，但是由于出口增加，庫存總量有所下降，各種不同規(guī)格產(chǎn)品的供需狀況有明顯差異。12001 年中國彩電產(chǎn)業(yè)盈利狀況19992001 年，彩電行業(yè)盈利率保持在 2%以上，但是行業(yè)盈利能力呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢。1999 年彩電行業(yè)的產(chǎn)值盈利率為 2.26%，2000 年為 2.11%。2001 年，中國彩電業(yè)的處境比較艱難，彩電行業(yè)盈利能力繼續(xù)惡化，盈利率同比下降 2.84%，僅為 2.05%。單從經(jīng)濟效益上看，主要的彩電企業(yè)經(jīng)營業(yè)績都不如前幾年，有的企業(yè)甚至出現(xiàn)了虧損。據(jù)調(diào)查分析，2001 年，彩電主要生產(chǎn)企業(yè)，利潤總額都有不同程度的下降，下降幅度在 15%80%之間，其中有多家企

26、業(yè)虧損。2001 年我國彩電銷量占世界總銷量的29.6%。在國內(nèi)市場，彩電總體供大于求電子行業(yè)分析報告 2001年4季度17彩電行業(yè)盈利水平變換趨勢050010001500單位：億元1.90%1.95%2.00%2.05%2.10%2.15%2.20%2.25%2.30%產(chǎn)值111010791098利潤25.122.822.5產(chǎn)值利潤率2.26%2.11%2.05%199920002001 2行業(yè)盈利水平下降的原因分析導致我國彩電行業(yè)盈利水平持續(xù)下滑的原因主要有：客觀原因（1）產(chǎn)能嚴重過剩、供給大于需求的市場狀況目前，我國彩電工業(yè)生產(chǎn)能力已經(jīng)超過 7000 萬臺，而目前市場的有效需求量還不足

27、3000 萬臺，在供過于求的市場狀況下，彩電企業(yè)紛紛采取價格競爭策略，以利潤的減少換取市場占有率的升高，其必然結(jié)果是利潤率的下跌。（2）引進技術的歷史原因造成產(chǎn)品同質(zhì)化我國彩電工業(yè)走的是一條“引進、消化、吸收、創(chuàng)新”的道路，引進的生產(chǎn)線趨同，而技術創(chuàng)新能力缺乏，造成產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴重，這使得降價策略依然是當前彩電市場競爭的主要策略，低盈利率成為必然。（3）消費者消費觀念的理性化導致降價策略失靈隨著消費者的消費理性程度的增加，對耐用消費品的選擇電子行業(yè)分析報告 2001年4季度18更為慎重。價格已經(jīng)不再是消費者選購彩電的首要因素。面對彩電業(yè)的價格戰(zhàn)，消費者少了一份沖動，更多了一份理智，廠商的降價

28、策略效果不如以前；同時，由于降價策略的高頻率使用，還使得消費者一定程度上形成了對彩電價格下降的預期心理，加重了降價策略的效果下降。主觀原因（1）過分強調(diào)規(guī)模而忽視效益我國部分彩電企業(yè)長期存在過分追求市場占有率，而忽視效益的問題。為了提高市場占有率，擠占弱勢品牌，爭取長期盈利目標，企業(yè)爭相降價，甚至采取一些極端的營銷手段和策略，不惜以短期盈利水平的下降為代價。然而，由于彩電行業(yè)的退出機制尚不健全，寡頭壟斷的競爭市場格局的形成尚需時日，短期內(nèi)這部分企業(yè)利潤水平的下降成為必然結(jié)果。（2）技術創(chuàng)新的能力不足近年來，我國彩電行業(yè)的技術創(chuàng)新水平已經(jīng)有很大提高。但就整體水平而言，與日本等先進技術國家水平大約

29、還有 23 年的差距。產(chǎn)品技術含量的不斷提高，是企業(yè)取得競爭優(yōu)勢和豐厚利潤的根本保障之一，而技術創(chuàng)新能力的不足，將會使企業(yè)發(fā)展缺乏后勁。（3）市場調(diào)查分析、市場細分及定位問題彩電產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重問題的存在與企業(yè)市場調(diào)查不足電子行業(yè)分析報告 2001年4季度19直接相關。由于缺乏足夠的市場調(diào)查分析，企業(yè)因此不能更好地進一步進行市場細分和市場定位，市場上產(chǎn)品品種、規(guī)格過分集中造成庫存積壓，而另一方面許多細分的市場需求還未得到滿足。（4）產(chǎn)品供應鏈效率不高，導致資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力較差2001 年，彩電全行業(yè)保持著 600 萬臺左右的平均庫存水平，占用流動資金 80 多億元。由于市場競爭的壓力較大，企業(yè)生產(chǎn)的

30、產(chǎn)品又不能盡快送到消費者手中，同時，企業(yè)在作生產(chǎn)決策的時候又不能充分考慮到市場需求的變化，對市場信號反映比較遲緩。在生產(chǎn)膨脹和市場需求不旺的前提下，巨大的產(chǎn)品庫存為企業(yè)的經(jīng)營蒙上了陰影。（5）產(chǎn)品價格下降，使得產(chǎn)品利潤空間減少由于以上種種原因，價格競爭成了彩電企業(yè)最直接和最頻繁使用的競爭手段。2000 年一年當中，彩電價格平均下降 15.6%，2001 年，彩電價格平均降幅超過 18。由此看出，企業(yè)價格競爭有愈演愈烈的趨勢，這使得整個行業(yè)損失慘重，2001 年價格下降使得整個行業(yè)損失了近 30 億元的利潤。 （二）相關行業(yè)：彩管業(yè)發(fā)展分析（二）相關行業(yè)：彩管業(yè)發(fā)展分析據(jù)對彩管行業(yè)八大廠家的不完

31、全了解，2001 年彩管中的電視機用 CPT 總產(chǎn)量約比上年減少。首次出現(xiàn)的 CPT2001 年彩管中的電視機用CPT 總產(chǎn)量約比上年減少電子行業(yè)分析報告 2001年4季度20負增長，對連續(xù)多年增速過快的中國彩管業(yè)來說，消化積淀的庫存、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對長遠發(fā)展無疑是一件好事。2002 年全球彩管將從 2001 年的 2.46 億只（其中彩電用CPT 和個人電腦用 CDT 分別為 1.40 億只、1.06 億只）上升到 2.52 億只，微增 2.4%。CPT 因為東南亞、非洲、東歐等發(fā)展中國家和地區(qū)彩電普及率上升而帶動全球約增長 4.0%，達到 1.456 億只；個人電腦用 CDT 受主機滯長和

32、 LCD 平板顯示器推廣的影響，43cm（17 英寸）以上略增、38cm（15英寸）以下減少，總體呈徘徊狀態(tài)。作為全球彩管生產(chǎn)、供給中心的我國彩管產(chǎn)業(yè)，CPT經(jīng)過 2001 年調(diào)整之后，將從 0.35 億只上升到 0.39 億只或更高，增長 10%以上。增長的主要原因是入世刺激下，整機出口異?；钴S，還有純平管（PF）大批量上市，使傳統(tǒng)球面彩電的更新?lián)Q代加速。另一方面，CDT 在 2001 年產(chǎn)量上升太快，2002 年即使增速放緩仍不會少于 1800 萬只。于是，2002 年國內(nèi)整體彩管產(chǎn)量可能上升到 5700 萬只，占全球總量的 22.6%。 12002 年我國 CPT 出口形勢分析 我國彩管

33、產(chǎn)業(yè)無論從產(chǎn)能、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和制造成本上已經(jīng)在世界確立優(yōu)勢；入世后，發(fā)達國家和地區(qū)名目繁多的出口限制、歧視性關卡的取消，我國平等外銷權(quán)力的我國彩管產(chǎn)業(yè)無論從產(chǎn)能、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和制造成本上已經(jīng)在世界確立優(yōu)勢電子行業(yè)分析報告 2001年4季度21獲得，意味著我國彩管（彩電）走向世界的大門已經(jīng)敞開。從單管產(chǎn)品出口看，長期致力于外銷的彩虹集團，2001 年出口創(chuàng)匯近 1 億美元；賽格日立等企業(yè)也進一步擴寬市場渠道。不過短期內(nèi)，新增出口主要表現(xiàn)為管子與整機和散件的配套出口。據(jù)媒體消息，康佳在印度等國帶料加工具備百萬臺以上規(guī)模；TCL 計劃出口 150 萬臺；創(chuàng)維為三洋、三菱、湯姆遜加工合同達到 20

34、0 萬臺；長虹更是技高一籌，正在醞釀一筆更大的出口北美的訂單。另一出口大戶是外企整機廠。到 2001 年，在國內(nèi)生產(chǎn)的大連東芝、沈陽 LG 等十余家外企生產(chǎn)能力達到 1000 萬臺，南京夏普、大連東芝、通廣三星等總產(chǎn)量 70%以上外銷，全年總出口量 500 萬臺以上（含散件）。上述出口 CPT 和裝備成整機用 CPT 出口總量大于2000 萬只，假如 2002 年 CPT 年產(chǎn)量 0.39 億只（不含可能進口的 400 萬只），其中將有 50%為出口。同時，出口的擴大將推動國內(nèi)生產(chǎn)和市場的增長。 22002 年國內(nèi)彩電市場規(guī)模分析 我國家電市場被公認為國內(nèi)市場化程度最高的。彩管市場以彩電需求量

35、推算，2001 年我國內(nèi)銷彩電約 2500 萬臺，比 2000 年略有增長，2002 年將保持平穩(wěn)上升。近兩年，國美等連鎖店實行大批量統(tǒng)購分銷政策，使低價電子行業(yè)分析報告 2001年4季度22機、特價機風靡全國，彩電價格普遍降到平均成本一帶甚至更低；本土品牌和外資品牌連動降價，對擴大市場尤其啟動農(nóng)村市場十分有利。其次，新產(chǎn)品 PF 機正在成為城市家庭更新?lián)Q代的主導機。近一年來，純平彩電單價平均下跌 50%，使其性價比趨于合理化。同期 PF 管從 54cm（21 英寸）到 86cm（34 英寸）品種成系列化，產(chǎn)能超過 1000 萬只。第三，除價格因素以外，彩電品種增多，消費者選擇余地大。城市 7

36、1cm（29 英寸）以上彩電占有率為 50%，農(nóng)村71cm（29 英寸）比率上升到近 20%。預計 2002 年國內(nèi)城鄉(xiāng)市場規(guī)模約 2560 萬臺，比去年增長 2.4%。 3產(chǎn)品多樣化提升企業(yè)競爭力 不堪價格大戰(zhàn)和供過于求的巨大壓力，從今年初以來，各廠除在降低經(jīng)營、生產(chǎn)成本上下功夫以外，開始從單純盲目的上量、上規(guī)模，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品多樣化、經(jīng)營多元化。比如北京松下，在追求產(chǎn)品新穎性同時，增加外銷的 37cm 小型管，開發(fā)大偏轉(zhuǎn)角“大眼睛”54cm 管；三星注重 PF 等高附加值產(chǎn)品，并把月總產(chǎn)規(guī)模擴大到 100 萬只以上；福地副業(yè)主作，增加偏轉(zhuǎn)線圈和 LCD 偏光片的投入；華飛通過與LG 強強聯(lián)合，追

37、求低成本，利用品牌優(yōu)勢，專注于全球市場營銷；永新在獲得中科院資助之后，加緊 HDTV 管研制；產(chǎn)品的多樣化，使54cm、64cm、71cm 三品種機主導市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化電子行業(yè)分析報告 2001年4季度23賽格日立 PTV 管即將投產(chǎn)；彩虹集團熒光粉材料及零部件在滿足自配以外，越來越多地被國際、國內(nèi)同行業(yè)廠家采用等等。產(chǎn)品的多樣化，使 54cm、64cm、71cm 三品種機主導市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，多品種、小批量、個性化、低成本、短交貨期等，使國內(nèi)彩管企業(yè)在加入 WTO 以后，應對全球競爭能力進一步提高，世界彩管中心的地位得到加強。4彩管業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 跨入世界一體化市場的中國彩管業(yè)，雖

38、然產(chǎn)品需求量不斷上升，市場占有率繼續(xù)擴大，但企業(yè)經(jīng)營越來越難。首先，價格跌勢不止，成為困擾行業(yè)企業(yè)最大的難題。2001年，主流品種和 PF 管新品，比上一年價格平均下跌近40%，導致上半年行業(yè)多家企業(yè)發(fā)生虧損。由于 2002 年供過于求關系沒有根本轉(zhuǎn)變，整機價格戰(zhàn)看不到盡頭；彩管價格受到整機廠打壓同時，還受到 LCD 的競爭（主要為CDT），有的企業(yè)降低成本的努力，甚至難以補回價格下調(diào)帶來的損失。其次，加入 WTO 以后，關稅下調(diào)使 PF 管等國內(nèi)生產(chǎn)方興未艾的高附加值品種，面臨進口沖擊；據(jù)業(yè)界人士反映，2001 年幾乎所有企業(yè)的 PF 管的生產(chǎn)沒有利潤。第三，加入 WTO 以后，CPT 直接

39、出口可能減少，這是因為跨國公司瓜分世界市場以后，四處布點，實行彩電電子行業(yè)分析報告 2001年4季度24彩管一體化生產(chǎn)，在有市場的地區(qū)，彩管 CPT 地產(chǎn)地銷十分普遍。第四，一些跨國公司利用中國企業(yè)目前機制不夠健全和對國際貿(mào)易規(guī)則不熟悉等，頻繁進行所謂“反傾銷”，限制和排斥彩虹及其它大陸廠家彩管對歐盟等地區(qū)出口，預計這種不公平競爭還將持續(xù)一些時間。2002 年彩管產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營和出口面對許多新情況、新矛盾、新機遇。經(jīng)過 2001 年調(diào)整和準備，中國彩管業(yè)將會一年比一年好。（三）相關行業(yè)：數(shù)字電視的發(fā)展狀況（三）相關行業(yè)：數(shù)字電視的發(fā)展狀況數(shù)字電視已經(jīng)引起人們的極大關注，電子行業(yè)的各個方面都在翹首盼

40、望著數(shù)字電視大發(fā)展的到來,期望數(shù)字電視的全面啟動。為此，電視機廠家準備了倍場數(shù)字處理電視機、提高清晰度的中等清晰度電視機、高清晰度電視機、各種大屏幕電視機；機頂盒廠家準備了諸多不同功能的機頂盒，衛(wèi)星的、有線的、帶硬盤的、帶上網(wǎng)的、帶跳舞的、帶游戲的、帶交互的、帶數(shù)據(jù)接收的、帶電子節(jié)目指導的，帶高清的，已經(jīng)應有盡有；投資商在到處介入網(wǎng)絡建設和增值業(yè)務，連送帶買，非?？春脭?shù)字電視這一市場。但為什么發(fā)展高潮久等未到?什么時候啟動？這是業(yè)界非常關心的問題。 數(shù)字電視已經(jīng)引起人們的極大關注，電子行業(yè)的各個方面都在翹首盼望著數(shù)字電視大發(fā)展的到來,期望數(shù)字電視的全面啟動電子行業(yè)分析報告 2001年4季度25

41、（一）數(shù)字電視是一個大系統(tǒng) 其中一個原因是大家對數(shù)字電視的理解不同。電視機廠家從接收機的角度來談數(shù)字電視，討論的熱點是背投前投、中等清晰度高清晰度、延時播放、硬盤紀錄；電視臺是從電視業(yè)務的角度來談數(shù)字電視，討論的熱點是交互電視高清晰度電視、媒體資產(chǎn)管理；有線電視從傳輸系統(tǒng)概念來談數(shù)字電視，討論的熱點是有線上網(wǎng)、視頻點播、三網(wǎng)融合。什么是數(shù)字電視？凡在電視信號的獲取、產(chǎn)生、處理、傳輸、接收和存貯的過程中使用數(shù)字電視信號的系統(tǒng)或設備稱為數(shù)字電視系統(tǒng)或數(shù)字電視設備。這里數(shù)字電視信號可以是直接生成的數(shù)字電視信號，如動畫、字幕機和數(shù)字攝像機產(chǎn)生的數(shù)字信號；也可以是由模擬信號經(jīng)數(shù)字化以后產(chǎn)生的數(shù)字電視信號

42、，如模擬電視信號經(jīng)數(shù)字化后產(chǎn)生的標尊數(shù)字電視信號，也可以是經(jīng)處理的數(shù)字電視信號。任何不使用數(shù)字電視信號的設備，但使用數(shù)字控制，數(shù)字顯示的設備不應稱為數(shù)字電視設備， “數(shù)字”后面應加上“控制”、 “顯示”修辭，才更加明確。關于“數(shù)字電視機”目前已有兩種不同的解釋，80 年代ITT 公司就研制了一套數(shù)字處理芯片，在接收模擬電視信號的情況下，在模擬高、中頻處理以后，經(jīng) A/D 轉(zhuǎn)換成數(shù)字視頻信號后進行數(shù)字處理，以便改進圖像清晰度、降噪、凡在電視信號的獲取、產(chǎn)生、處理、傳輸、接收和存貯的過程中使用數(shù)字電視信號的系統(tǒng)或設備稱為數(shù)字電視系統(tǒng)或數(shù)字電視設備電子行業(yè)分析報告 2001年4季度26用倍行或其他方

43、法去閃爍。80 年代末，國內(nèi)為了推進該芯片在中國的應用，還成立過數(shù)字電視協(xié)會，嚴格地說應是“數(shù)字電視機芯片協(xié)會” 。但因當時國內(nèi)市場尚不成熟，推廣不是很快，到 90 年代才有多種具有畫中畫、倍行和其他質(zhì)量改進的“數(shù)字電視機” 。這種數(shù)字電視機接收的是模擬電視信號，仍處在模擬傳輸?shù)哪M系統(tǒng)中。美國的“數(shù)字電視”（DTV：Digital TV）則專指美國地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)。這是一個專用名詞，不是前面我們說的廣義數(shù)字電視的概念。如歐洲相類似的地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)是 DVB-T。在這種地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)中，從演播室節(jié)目制作開始，到發(fā)射機到傳輸?shù)浇邮盏乃协h(huán)節(jié)都是使用數(shù)字電視信號或?qū)?shù)字電視信號進行

44、處理和調(diào)制，接收這種地面數(shù)字電視廣播信號的電視機才是名副其實的數(shù)字電視機，這樣就出現(xiàn)了兩種數(shù)字電視機。因此，接收模擬電視信號的應稱為“數(shù)字模擬電視接收機” ，接收地面廣播數(shù)字電視信號的接收機才稱為“數(shù)字電視接收機” 。電視系統(tǒng)的全面數(shù)字化使節(jié)目制作、傳輸、播出到廣播電視業(yè)務都帶來了革命性的變化。電視系統(tǒng)全面數(shù)字化是促進了廣播電視技術與通信與計算機技術的融合。原本是完全不同媒體的廣播、電視、通信和計算機，在全部數(shù)字化后，在數(shù)字域中都用同一種符號“0”和“1” 。從而使目前帶寬最寬的到戶通道電視通道有可能成為所有這些業(yè)務到達家庭的最佳途徑。而要實現(xiàn)這些多種業(yè)務就要使廣播電視系統(tǒng)的全面數(shù)字化使節(jié)目制

45、作、傳輸、播出到廣播電視業(yè)務都帶來了革命性的變化電子行業(yè)分析報告 2001年4季度27通道雙向化。廣播通道的雙向化并非簡單的對稱雙向，而是把原來由點到面的廣播和雙向?qū)ΨQ通信和計算機業(yè)務結(jié)合在一起，而這種雙向化涉及到大量的投資和一系列的標準和協(xié)議。最基本的協(xié)議是數(shù)字電視的物理通道傳輸協(xié)議，主要有衛(wèi)星、有線和地面無線三大通道。在衛(wèi)星信方面我國已有三個衛(wèi)星平臺，最早的是 CCTV5、6、7、8 加密平臺，后來的各省的上星節(jié)目和后來的村村通平臺，所有這些平臺都是數(shù)字的?；蛘哒f衛(wèi)星電視已經(jīng)是數(shù)字廣播。在有線方面，廣播傳輸標準已有行業(yè)標準。但交互業(yè)務的標準、業(yè)務信息、加密框架、數(shù)據(jù)廣播等與數(shù)字有線電視業(yè)務

46、開展有密切關系的一系列標準尚在討論中。如整個國家的加密體系如何確定，全國的用戶管理系統(tǒng)如何安排，各電臺的電子節(jié)目指導如何在同一機頂盒上運行都是要解決的問題。目前有些有線臺使用美國 DOCSIS 標準的有線調(diào)制解調(diào)器（Cable Modem）進行互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務，但與其他業(yè)務相結(jié)合的還剛起步。交互標準方面目前信息產(chǎn)業(yè)部已在去年年底率先公布了有線電視調(diào)制解調(diào)器行業(yè)標準，采用的是Euro-DOCSIS 標準。在與數(shù)字電視業(yè)務密切相關的中間件的標準方面已有多各組織在開展研究。在地面廣播方面，我國科技人員已經(jīng)經(jīng)過了多年的艱苦卓絕努力。首先，高清晰度電視戰(zhàn)略研究組在 93 年啟動，電子行業(yè)分析報告 2001

47、年4季度28研究了高清晰度電視的發(fā)展戰(zhàn)略，確定了首先完成高清晰度電視的功能樣機，然后啟動接收機和芯片工業(yè)地兩步走的戰(zhàn)略路線；同時啟動的 85 攻關中，廣科院聯(lián)合各大專院校在信源編碼和信道編碼模擬方面對當時世界上存在的各種方案作了大量模擬工作，數(shù)字電視專家組詳細討論了高清晰度電視參數(shù)的選擇和系統(tǒng)各部分的方案，并設計完成了地面數(shù)字電視系統(tǒng)的初步方案；在此基礎上國家科委投資 1500 萬，分 7 個專題進行招標并組建總體組，聯(lián)合多家單位在兩年內(nèi)完成高清晰度電視功能樣機；國慶 50 周年慶典廣科院和總體組分別用兩種不同的傳輸制式進行了現(xiàn)場轉(zhuǎn)播，標志著中國高清技術已進入實用化階段；在此之后，國家廣播電影

48、電視總局發(fā)布征求地面數(shù)字廣播方案公告，截止日期為 2001 年 4 月底。清華大學在美國 Legend Silicon 公司方案的基礎上，提出了一種經(jīng)修改的 COFDM的方案。成都電信也提出一種修改的 COFDM 方案。至此連同廣科院和總體組提出的 3 種方案，已提出 5 種不同的地面數(shù)字電視方案。國家廣電總局將從 2001 年 9 月 30 開始測試 5 種不同的系統(tǒng)，因此各方正在加緊努力進行修改和完善。估計在此之后會在計委的領導下進行新一輪的聯(lián)合開發(fā)，到 2003 年底最后確定標準。配合標準的測試和試驗，中央電視臺、北京電視臺、上海電視臺和深圳電視臺將同時進行數(shù)字電視試驗。中央電視臺除了使

49、用原國慶轉(zhuǎn)播電子行業(yè)分析報告 2001年4季度29系統(tǒng)外，還聯(lián)合 13 個省市進行交互電視試驗；上海電視臺在 2001 年 APEG 會議期間進行了有線數(shù)字高清晰度電視的試驗；深圳電視臺在 1999 年和 2000 年的高教會上試驗了用 MMDS 來播出高清晰度電視節(jié)目；同時各地會利用各自不同的地理條件和環(huán)境對不同的制式進行測試?？梢?，數(shù)字電視是一個大系統(tǒng)，數(shù)字電視業(yè)務的開展不單單是傳輸標準的問題，也不是單單加密的問題，從橫向來說，是從節(jié)目制作到傳輸?shù)浇邮盏亩说蕉说南到y(tǒng)問題。從縱向來說，是從物理層傳輸標準到中間件標準到信息表述到信息使用到內(nèi)容保護的一系列系統(tǒng)問題。 （二）廣播電視的改革與業(yè)務集

50、成 廣播電視的改革正在蓬勃發(fā)展，必將對數(shù)字電視的發(fā)展有決定性的指導作用和推動作用。有線臺無線臺合并將進一步優(yōu)化省級電視臺的資源配置，使電視臺的節(jié)目制作能力大幅度增長。這使得數(shù)字電視的最大推動力的節(jié)目供應會有很大變化。通常省級電視臺會有 2-4 套節(jié)目，省有線臺會有 4-6 套節(jié)目，由于分散經(jīng)營形不成合力，造成節(jié)目雷同，內(nèi)容重復。有線臺無線臺的和并有利于數(shù)字電視的統(tǒng)一加擾和電子節(jié)目單的運作方式，有利于統(tǒng)一管理收費，也有利于節(jié)目頻道的專業(yè)化和節(jié)目內(nèi)容的分級管理。做到信息型、服務型、教育型和娛樂型節(jié)目相對分開，分別電子行業(yè)分析報告 2001年4季度30管理分別收費。市縣臺轉(zhuǎn)變職能使本來就很難與大電視

51、臺競爭的小電視臺可以集中精力做好轉(zhuǎn)播服務工作并集中力量做好本地客戶發(fā)展和服務，本地的信息化服務。以省為單位組建網(wǎng)絡公司和事業(yè)集團將整合節(jié)目制作、節(jié)目播出、業(yè)務集成和信息傳輸多方面的力量，建立全程全網(wǎng)直接到戶的整體優(yōu)勢，極大地便利了全國和全省節(jié)目、信息和教育節(jié)目的整合，為數(shù)字電視直接到戶的運營體制打下了基礎。在模擬電視中，早期是一個演播室連接一個發(fā)射機，直接進行地面電視廣播。后來發(fā)展到一個演播室可以做多套節(jié)目，但地面廣播中一套節(jié)目一個頻道一個發(fā)射臺的格局沒有改變。衛(wèi)星廣播和有線電視的出現(xiàn)，本來可以徹底改變了這一格局，將多種不同的節(jié)目，如中央、省市的節(jié)目和各種不同的視頻、音頻和數(shù)據(jù)業(yè)務集成在一起。

52、但由于歷史的原因，衛(wèi)星廣播初期，各省仍是各自使用各自的上行站。但在接收端接收機確是接收所有節(jié)目，這樣的情況很難使用電子節(jié)目指導和加密等數(shù)字電視特有的服務手段。同時這也造成資源重復、資源分散，除本省新聞節(jié)目不同外，各省大多數(shù)節(jié)目區(qū)于雷同。試想 30 多套節(jié)目如果統(tǒng)一規(guī)劃，實現(xiàn)專業(yè)化分工，能達到多大的效果和效益。也只有聯(lián)合起來，才能應對國外大媒體的競爭。有線臺和無線臺的合并同樣提出了業(yè)務集成平臺的問電子行業(yè)分析報告 2001年4季度31題，省里的 6-10 套節(jié)目加上中央的 11 套節(jié)目加上省的 30多套節(jié)目如何向下傳送？如何滿足人們對節(jié)目的不同需求和對價格的不同需要？如何將不同的數(shù)據(jù)送到不同人的

53、手中？要解決這些問題都需要有一個業(yè)務集成平臺實體，而這在我國的電視機構(gòu)中尚不存在，必須要進行認真設置、規(guī)范和管理。只有在一個平臺上，才能實現(xiàn)不同節(jié)目的授權(quán)、加密、不同用戶的不同管理和不同信息源信息的集成。才能有統(tǒng)一的電子節(jié)目指導方便用戶接收。有人擔心統(tǒng)一的平臺不能兼顧各方的利益，這種擔心是多余的，現(xiàn)代的業(yè)務集成平臺可以完全滿足多個節(jié)目提供方對大量用戶的管理。除了象股票、航班、天氣預報等由中心提供的信息外，大部分的數(shù)據(jù)業(yè)務的服務對象都在當?shù)兀虼嗽谑锌h搞好中央和省節(jié)目轉(zhuǎn)播的同時，應允許市縣網(wǎng)絡前段能在總碼流中插入數(shù)據(jù)，一方面因為碼流中尚有不少空閑位置能夠得到充分利用，另一方面可以進行本地的數(shù)據(jù)服

54、務，如本地的商場信息、各單位的個性化信息服務等等。 （三）單一業(yè)務不可能推動數(shù)字電視 推動數(shù)字電視的三大推動力就是交互電視、高清晰度電視和數(shù)據(jù)。交互電視是數(shù)字電視特有的一種形式，通常不一定非指有回傳通道的交互。交互可以分為存儲釋放終推動數(shù)字電視的三大推動力就是交互電視、高清晰度電視和數(shù)據(jù)電子行業(yè)分析報告 2001年4季度32端交互方式(Store and Forward Interaction) 、面向人的實時交互 (Human-Oriented Real-Time Interaction) ，響應速度0.5s 和機器速度交互(Machine-Speed Interaction)，響應速度 1

55、0-4s-0.5s。第一步所要開通的交互電視是終端交互式交互電視，主要有多鏡頭的體育節(jié)目，有伴隨數(shù)據(jù)的音樂和體育節(jié)目或多結(jié)尾電視劇等。這種交互節(jié)目對網(wǎng)絡的要求不高，但徹底打破了傳統(tǒng)節(jié)目制作的模式，電視臺要有一定的時間去適應和習慣，這也是市場必須等待的時間。但交互電視對中間件和軟件的要求相對較高，電視臺的相應設備和軟件必須和接收端的機頂盒中的中間件和軟件相一致。如果在同一機頂盒電視業(yè)務外還要引入互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，情況會更加復雜。因為電視業(yè)務和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務對普通機頂盒和網(wǎng)絡始終是一個非常不協(xié)調(diào)的問題。因為普通機頂盒非常不同于 PC 或網(wǎng)絡計算機，使用低中檔處理器，內(nèi)存較小，軟件價格要低同時要求較高的可靠性

56、。如果機頂盒無硬盤，使得信號的處理主要使用物理的而不是虛擬存儲，這對許多互聯(lián)網(wǎng)應用有困難。另一方面對于網(wǎng)絡來說，網(wǎng)絡的接入有非常不同的方式，如從撥號上網(wǎng)到 DSL 到有線調(diào)制解調(diào)器有著非常不同的速率。原來電視的同步和恒定碼率的特性要求網(wǎng)絡提供交互業(yè)務額外的峰值以及平均碼率的控制問題，同時還必須處理與原有網(wǎng)絡硬件和軟件環(huán)境的關系。發(fā)展的兩個完全不同的方向一是互聯(lián)網(wǎng)完全納電子行業(yè)分析報告 2001年4季度33入數(shù)字電視的體系；另一個方向就是數(shù)字電視完全納入互聯(lián)網(wǎng)的體制，如微軟的 MSTV。從上面的討論可以看出，交互電視的推動遠不是想象的那樣簡單。相反高清晰度電視的推動在中間件和軟件方面要簡單的多，

57、在數(shù)字電視系統(tǒng)中高清晰度電視業(yè)務和標準清晰度電視的常規(guī)業(yè)務的處理是一樣的，只是所占的碼率較高。有人一提起數(shù)字電視或高清晰度電視就只想到地面廣播，但在衛(wèi)星和有線電視網(wǎng)中開播高清晰度電視的技術和市場條件已經(jīng)成熟。從高清晰度電視的傳輸媒體看，地面?zhèn)鬏斠巡幌蠛诎?、彩色電視剛發(fā)展時那樣是唯一的途徑。目前衛(wèi)星和有線的傳輸方式已經(jīng)非常成熟，城市主要以有線電視傳輸為主，邊遠地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)主要以衛(wèi)星為主。而且，大多數(shù)城市居民已不再使用室外天線接收電視節(jié)目，而是通過有線電視。而室內(nèi)天線在高樓住戶有很大困難，許多樓房或是屏蔽或朝向不對。在已有有線電視的家庭再要求用戶在收有線標清電視的同時在用室內(nèi)天線收一套高清晰度電

58、視幾乎是不可能的，因為高清晰度電視很容易用有線接收。因此在高清晰度電視的發(fā)展中，地面?zhèn)鬏數(shù)闹匾耘c黑白和彩色電視發(fā)展初期已完全不同。由于目前的衛(wèi)星和有線電視網(wǎng)已經(jīng)可以將數(shù)字高清晰度電視節(jié)目傳送到各家各戶，有線和衛(wèi)星的數(shù)字電視廣播標準已經(jīng)頒布，高清晰度電視的演播室標準已經(jīng)制定，因此在衛(wèi)星和有線進行高清晰度電視廣播的電子行業(yè)分析報告 2001年4季度34條件已經(jīng)成熟。由此可見，衛(wèi)星有線網(wǎng)首先開通高清晰度電視將會有利于加快我國電視行業(yè)更新?lián)Q代的步伐，為推動電視機的更新?lián)Q代和推動內(nèi)需做出貢獻。目前我國已有一批電視機廠家具有了高清晰度電視的生產(chǎn)能力并進軍美國市場，如有國內(nèi)市場的支持，必然使我國高清產(chǎn)業(yè)在

59、國際市場能站穩(wěn)腳跟，增強競爭力。高清晰度電視在中國有著特殊的地位，無論是從廣播界，工業(yè)界還是科技界對此都十分重視，因此政府對此也十分重視。國際上，相對來說美國和日本在 HDTV 上比歐洲更為積極。理由有兩個方面：一方面是 HDTV 帶來的質(zhì)量改進，從美國和日本來說，原有的 NTSC 是 525 線，垂直清晰度約為 4800.7=336 線，因此在大屏幕時，不可能有太好的效果。使用高清晰度電視后，質(zhì)量有很大的提高。另一方面的原因是從演播室到接收的質(zhì)量保持方面，平均來說美國做得不如歐洲好。加上歐洲 16:9 的電視發(fā)展較早，PAL，SECAM 均為 625 線制式，在初期高清電視機不能達到其極限清

60、晰度的情況下，普通 16：9 的質(zhì)量和高清質(zhì)量的差別沒有美國大，質(zhì)量提高不明顯，因此歐洲推動高清晰度電視的動力不如美國。我國雖然是采用 PAL，但沒有16：9 的發(fā)展階段，有質(zhì)量改進的電視機只是在現(xiàn)在剛剛出現(xiàn)，從演播室設備和節(jié)目質(zhì)量水平平均比歐洲要低，從源到接收的圖像質(zhì)量保持也不如歐洲。因此，即使是初期的電子行業(yè)分析報告 2001年4季度35高清晰度電視接收機，也比普通清晰度電視的質(zhì)量有較大的提高。在節(jié)目的驅(qū)動方面，美國地面數(shù)字電視的推動力很大程度上來源于本地節(jié)目。因為具有幾百套節(jié)目的多個衛(wèi)星系統(tǒng)早已覆蓋美國全境，并開通了衛(wèi)星數(shù)字高清晰度電視，加上有線電視的競爭，本地節(jié)目顯得格外重要。但在中國

61、，高清晰度電視不大可能從地方節(jié)目開始，首先是中央的節(jié)目，更適應于全國有線網(wǎng)的傳送。換句話說，按照中國的國情，中央節(jié)目的重要性要比地方臺節(jié)目的重要性大的多。而中央的常規(guī)清晰度電視節(jié)目已有多種覆蓋手段。因此，中央開通一套高清晰度電視節(jié)目是遲早的事。目前最有可能的是播出一套高清晰度電影節(jié)目，只要相對較小的投入，利用已有的電影節(jié)目庫，開展高清電影業(yè)務。但如果用地面電視覆蓋方法，初期只覆蓋北京、上海和深圳等少數(shù)地區(qū)，無論從影響力和經(jīng)濟性都與之不相稱。在接收方式上，移動和數(shù)據(jù)接收是非常重要的一個方面，但在相當長的時間內(nèi)，固定接收仍是主要的，占絕大多數(shù)的。而且固定接收和移動接收對圖象質(zhì)量和顯示方式方面有完全

62、不同的要求。固定接收以家庭娛樂為主，要求大屏幕，好的音質(zhì)和音響效果；移動接收以信息為主，主要是多媒體信息的傳輸，小屏幕，多種媒體及數(shù)據(jù)的綜合接收都要加以考慮。電子行業(yè)分析報告 2001年4季度36數(shù)據(jù)廣播是數(shù)字電視的另一推動力。對于數(shù)字電視傳輸來說，其電視的含義已經(jīng)是指原模擬電視通道，而不是指數(shù)字信號本身。對數(shù)字電視傳輸通道來說，其中可以傳數(shù)字電視信號，也可以傳數(shù)字聲音信號，也可以傳數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)傳輸?shù)母袷椒倍啵蠖嗯c計算機有關，或與機頂盒有關。有許多組織制定了與數(shù)字電視傳輸有關的標準，如 DVB-DAVIC，ATSC，互聯(lián)網(wǎng)有關組織等。但數(shù)據(jù)廣播由于其多樣性，對中間件和相應的軟件要求較高，一致性

63、要求嚴格。業(yè)務的推廣模式與原電視有很大區(qū)別，同時受到互聯(lián)網(wǎng)和通信數(shù)據(jù)業(yè)務的挑戰(zhàn)，主要以其海量和低價格贏得市場。 （四）數(shù)字電視全球概況 在全球數(shù)字電視的發(fā)展方面，根據(jù) Wipro 的研究和估計，2001 年底的全球地面數(shù)字電視觀眾從 2000 年的 2000萬上升到 4000 萬。其中西歐占 62%，北美占 18%，亞太占10%，拉丁美洲占 5%。有線數(shù)字電視用戶從 2000 年的 2.8億增加到 2001 年的 3 億，到 2005 年預計會達到 3.8 億。到 2001 年年底，全球優(yōu)先寬帶業(yè)務用戶達到 1200 萬戶，比 2000 年底增長 71%。全球 Cable Modem 的數(shù)量到

64、 2001年底已達到 1220 萬，估計到 2005 年將達到 3300 萬。全球Cable Modem 年業(yè)務收入 2001 年達到 61 億美元，到 2005年將達到 140 億美元。在數(shù)字電視業(yè)務中，衛(wèi)星業(yè)務占 71%，2001 年底的全球地面數(shù)字電視觀眾從2000 年的 2000萬上升到 4000萬電子行業(yè)分析報告 2001年4季度37有線占 21%，地面占 5%。估計到 2005 年全球?qū)⒁?6.25億觀眾，根據(jù) Ovum 的估計，到 2005 年數(shù)字電視的市場將達到 1000 億美元，電視收視費、視頻游戲和以電視為基礎的信息服務的年收入將超過 600 億美元，電視商務的年收入將達

65、到 450 億美元。在所有這些發(fā)展中，各國政府的政策都起到了關鍵的作用。歐洲的數(shù)字電視是以 1996 年 4 月法國開播了第一個歐洲商業(yè)數(shù)字電視廣播為標志的，但真正的快速發(fā)展是在1998 年，1998 年 10 月第一個數(shù)字地面廣播 BBC 的OnDigital 在英國開播；幾乎在同時，1998 年 11 月英國的衛(wèi)星數(shù)字電視 BskyB 開播。大概在同一時間段，歐洲的有線網(wǎng)也開始向數(shù)字化轉(zhuǎn)換。從 1996 年開始，歐洲數(shù)字電視市場無論從訂戶數(shù)量還是產(chǎn)值上都有相當高的增長率。在 1997 年底數(shù)字電視的用戶數(shù)只有 200 萬。但在許多歐盟成員中數(shù)字電視用戶的數(shù)量還相對很低的，只有 4.4%的歐

66、洲電視家庭是數(shù)字電視家庭。到 1999 年中，數(shù)字電視在歐洲已經(jīng)有了快速發(fā)展，歐洲國家中英國和瑞典既有衛(wèi)星和有線數(shù)字電視又有地面數(shù)字電視，15 個歐盟國家（奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國）中除比利時和盧森堡外，其余 13 個國家都有衛(wèi)星數(shù)字電視廣播（在 1998 年 12 月是 11 個），電子行業(yè)分析報告 2001年4季度3815 個歐盟國家中除芬蘭、希臘、愛爾蘭、盧森堡、葡萄牙外，其余的 10 個國家都有有線數(shù)字電視廣播。在衛(wèi)星數(shù)字電視方面，衛(wèi)星電視廣播的數(shù)字化已接近 100%，幾乎所有的歐洲衛(wèi)星電視頻道都是按 DVB-S 標準廣播。有線數(shù)字化在 1997 年末以來取得重大進展，到 1999 年 6月，接近五千萬有線終端已升級為數(shù)字傳輸（有線接通家庭的 65%，1997 年是 50%）。歐洲數(shù)字電視頻道的增加速度非?？?，達到每年新增100 個數(shù)字頻道，到 1999 年末，歐盟已有約 400 個數(shù)字電視頻道。數(shù)字電視頻道的節(jié)目主要是 16：9 的格式數(shù)字電視節(jié)目、PPV 和 NVOD 節(jié)目，同時也包括許多節(jié)目分類